15年九江农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告.docxVIP

目录第一章释义.....................................................................................................2第二章本期债券次级性说明及风险提示.................................................... 5第三章发行人的基本情况...........................................................................15第四章本期债券情况...................................................................................36第五章发行人历史财务数据和指标.......................................................... 50第六章发行人财务结果分析.......................................................................57第七章本期债券募集资金的使用.............................................................. 73第八章发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系..................74第九章发行人董事会、监事会及高级管理人员......................................79第十章本期债券承销和发行方式.............................................................. 85第十一章发行人律师的法律意见.............................................................. 87第十二章本期债券的信息披露.................................................................. 88第十三章本期债券发行有关机构.............................................................. 93第十四章备查文件.......................................................................................961第一章释义本公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义：名称九江农商银行 /发行人/公司释义指九江农村商业银行股份有限公司本期债券指2015年九江农村商业银行股份有限公司二级资本债券指根据本公告所载条件公开发售二级资本债券的行为指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本公告、发行公告）指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《2015年九江农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》本次发行发行文件募集说明书发行公告指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《2015年九江农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告》指发行人与主承销商签订的《九江农村商业银行股份有限公司二级资本债券承销协议》承销协议公司章程指《九江农村商业银行股份有限公司章程》中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中国人民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过程，有关部门人员将对招标全程进行现场监督招标系统招标经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人直接投资人投标人承销团成员和直接投资人招投标方式主承销商承销团本期债券采用单一价格（荷兰式）中标方式指中信建投证券股份有限公司指由本期债券承销商组成的承销团发行人律师指江西挚诚律师事务所发行人审计机构信用评级机构指江西惠普会计事务所有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司2中央结算公司 /中央国债登记公司 / 托管指中央国债登记结算有限责任公司人银行间市场人民银行指全国银行间债券市场指中国人民银行央行指一国的中央银行，我国的中央银行指中国人民银行指中国银行业监督管理委员会指中国银行业监督管理委员会江西监管局指江西省农村信用社联合社银监会/中国银监会