15年凤城市现代产业园区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要.docxVIP

2015年凤城市现代产业园区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。四、律师事务所声明律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。12015年凤城市现代产业园区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、信用综合承诺发行人、主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所对本期债券发行均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。八、本期债券基本要素（一）债券名称：2015年凤城市现代产业园区开发建设投资有限公司公司债券（简称“15凤城债”）。（二）发行总额：人民币 5亿元。（三）债券期限：7年期。（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数3.35%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由22015年凤城市现代产业园区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2018年起至 2022年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。（六）发行方式与对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。（七）债券担保：本期债券无担保。（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。32015年凤城市现代产业园区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要目录释义 ..................................................................................................... 1 第一条债券发行依据 .......................................................................... 4 第二条本次债券发行的有关机构 ...................................................... 4 第三条发行概要 ................................................................................. 8 第四条认购与托管 ...........................................................................