15年响水县水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要.docxVIP

2015年响水县水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的义务。四、律师声明江苏法理情律师事务所及经办律师保证由江苏法理情律师事务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经江苏法理情律师事务所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。22015年响水县水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《响水县水务投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》，接受《响水县水务投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》、《响水县水务投资有限责任公司公司债券债权代理协议》、《响水县水务投资有限责任公司公司债券土地使用权抵押协议》、《响水县水务投资有限责任公司公司债券抵押资产监管协议》之权利及义务安排。六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或主承销商。七、本期债券基本要素（一）债券名称：2015 年响水县水务投资有限责任公司公司债券。（二）发行总额：13亿元。（三）债券期限：本期债券期限为七年，同时设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%。（四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，并报国家有关主管部门备案，在32015年响水县水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。（七）发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（八）债券担保：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。发行人为本期债券提供抵押担保的资产共二十宗国有土地使用权，抵押土地使用权面积合计 1,899.90万平方米，评估总价值为 307,870.52万元。（九）信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。（十）簿记建档日：2015年 12月 23日。（十一）发行期限：2015年 12月 24日至 2015年 12月 28日。42015年响水县水务投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要释义在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司：指响水县水务投资有限责任公司。本期债券：指总额为 13亿元的 2015年响水县水务投资有限责任公司公司债券。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2015年响水县水务投资有限责任