15年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券发行公告.docxVIP

2015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券发行公告发行人声明经中国保险监督管理委员会《关于天安人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》（保监许可〔2015〕1122号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2015〕第 333号）核准，天安人寿保险股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券。本发行公告根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国保险法》、《中国人民银行、中国保险监督管理委员会公告〔2015〕第 3号》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期债券发行和认购有关的信息。发行人承诺截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本发行公告中财务报告真实、完整。中国保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券面向银行间债券市场成员公开发行，投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债之后，股权资本等核心资本工具之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还12015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券发行公告顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等资本补充工具同顺位受偿；发行人无法如约支付本息时，该资本工具的权益人无权向法院申请对保险公司实施破产。本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在确保本期资本补充债券赎回后偿付能力充足率不低于 100%的情况下，经报中国人民银行和中国保险监督管理委员会备案后，发行人可以选择在本期债券第 5个计息年度的最后一日，按面值全部或部分赎回本期债券。投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本发行公告全文。如投资者对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。22015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券发行公告目录释义 ...............................................................................................................................4第一章债券次级性说明及风险提示 .......................................................................9第二章本期债券情况 .............................................................................................20第三章发行人基本情况 .........................................................................................28第四章发行人历史财务数据和主要经营指标 .....................................................73第五章本期债券承销和发行方式 .........................................................................81第六章与本期债券发行有关的机构 .....................................................................82第七章备查文件 .....................................................................................................8632015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券发行公告释义在本发行公告中