15年宁波银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告.docxVIP

主承销商年月目录发行人声明······························································································· 2第一章释义···························································································· 3第二章债券偿还顺序说明及风险提示··························································· 7第三章发行人基本情况············································································14第四章本期债券情况···············································································25第五章债券承销和发行方式······································································33第六章本次发行有关机构·········································································34第七章备查资料·····················································································381发行人声明经《中国银监会关于宁波银行发行二级资本债券的批复》（银监复〔2015〕75号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2015〕第 72号）核准，宁波银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 70亿元的二级资本债券。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。本发行公告的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《中国银监会关于完善商业银行资本补充机制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》及其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本发行公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本发行公告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本发行公告全文。投资者如对本发行公告有任何疑问，可咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2第一章释义在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：宁波银行/发行人/ 本指行/本公司/公司宁波银行股份有限公司本期债券指指指2015年宁波银行股份有限公司二级资本债券（第一期）本期债券发行招标系统2015年宁波银行股份有限公司二级资本债券（第一期）的发行中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中国人民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标招标指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督主承销商承销商指指中信证券股份有限公司负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）承销团指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团3直接投资人指除承销团成员以外的经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人投标人指指承销团成员和直接投资人发行利率发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率募集说明书发行公告指指发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的《2015年宁波银行股份有限公司二级资