15年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券募集说明书.docxVIP

声明及提示一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 河北时音律师事务所及经办律师保证由河北时音律师事务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关1的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券债权代理协议》、《河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券（简称“15冀广网络债02”）。 （二）发行总额：人民币2亿元。 （三）债券期限：本期债券为8年期固定利率债券，在存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 2（四）票面利率：本期债券在存续期内前5年的票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差不超过3.20%，Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率0至300个基点（含本数），债券票面利率为根据债券存续期前5年票面利率调整后的利率，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期限的第5年末调整本期债券后3年的票面利率。 （六）发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的25个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 （八）投资者回售登记期：投资者选择将其持有的债券全部或部3分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 （九）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第5年末行使回售选择权，则第5年末偿还本金；若投资者在第5年末未行使回售选择权，则第8年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （十）债券形式：实名制记账式债券。 （十一）认购与托管：投资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管。 （十二）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的