中信银行股份有限公司15年金融债券(第一期)信用评级报告和跟踪评级安排.docxVIP

金融债券信用评级报告大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。金融债券信用评级报告发债主体中信银行的前身为中信实业银行，是经中华人民共和国国务院批准于1987年4月设立的国有独资银行。2005年8月，中信实业银行更名为中信银行。2006年12月，中信银行完成股份制改造，成立股份有限公司。2007年 4月，中信银行发行境内上市普通股（“A股”）和境外上市外资股（“H股”），并在上海证券交易所（股票代码：601998）以及香港联合交易所（股票代码：0998）主板挂牌上市。截至2014年末中信银行前五大股东及持股情况见表1。表１截至2014年末中信银行前五大股东及持股情况（单位：亿股，%）序号股东名称股东性质国有法人股份类别A股、H股H股持股总数314.07120.982.57持股比例67.1325.860.551234中国中信有限公司香港中央结算（代理人）有限公司境外法人全国社会保障基金理事会转持三户中国建设银行股份有限公司中国中投证券有限责任公司客户信任交易担保证券账户合计国有法人国有法人A股H股1.690.365其他A股0.640.14--439.9594.04数据来源：根据中信银行2014年年报（A股）整理中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）为中信银行控股股东，中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）为中信银行实际控制人。中信集团的前身为中国国际信托投资公司，于 1979年 10月在北京注册成立，重点投资于金融服务、信息技术、能源和重工业等行业。2001年，中国中信集团公司成立。2011年 12月，中国中信集团公司重组改制，以绝大部分现有经营性净资产出资，联合下属全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司；中国中信集团公司整体改制为国有独资公司，并更为现名，承继原中国中信集团公司的全部业务及资产。2014年8月，中信集团将主要业务资产整体注入香港上市子公司中信泰富有限公司，并将其更名为中信股份。原中信股份更名为中信有限。中信股份持有中信有限 100.00%股份。截至2013年末，中信集团总资产42,997.00亿元，归属于母公司的净资产378.00 亿元。1中信银行主要业务范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；开展证券投资基金、企业年金基金、1数据来源：中信银行2014年年度报告（A股）。3金融债券信用评级报告保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至2017年09月08日）。截至 2014年末，中信银行已在中国境内 121个大中城市设立机构网点 1,230家，其中一级（直属）分行 40家，二级分行 76家，异地支行8家，其他营业网点1,106家。截至 2014年末，中信银行总资产 41,388.15亿元，所有者权益2,673.46亿元；存款总额28,495.74亿元，贷款总额21,879.08亿元；不良贷款率1.30%，拨备覆盖率181.26%；核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.93%、8.99%和12.33%。2014年，中信银行实现营业收入 1,247.16亿元，净利润 414.54亿元，其中归属于母公司股东的净利润406.92亿元；总资产收益率1.07%，加权平均净资产收益率16.65%。1发债情况本期债券概况中信银行拟于 2