中国建筑一局(集团)有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

中国建筑一局（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“发行人”、 “中建一局”、“本公司”）承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、中国建筑一局（集团）有限公司本期发行待偿还余额不超过6亿元人民币中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。华夏银行股份有限公司为此次发行的主承销商。3、本期共发行面值6亿元人民币中期票据，期限为5年。每张面值为人民币壹佰元整（即100.00元），共600万张。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行中国建筑一局（集团）有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国建筑一局（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》。该募集说明书已刊登于中国货币网（)和上海清算所网站（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人、中建一局、本公司：中国建筑一局（集团）有限公司。- 1 -2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《中国建筑一局（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》。4、本期发行：指中国建筑一局（集团）有限公司2015年度第一期中期票据的发行行为。5、主承销商、华夏银行：指华夏银行股份有限公司。6、簿记管理人：为簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由华夏银行股份有限公司担任。7、承销团：指主承销商为本期中期票据发行组建的承销团。8、人民银行：指中国人民银行。9、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。11、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）。12、银行间市场：指全国银行间债券市场。13、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。14、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。15、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。16、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况123本期中期票据名称：中国建筑一局（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据发行人全称：中国建筑一局（集团）有限公司发行人待偿还债务融截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余资工具余额： 额为 12亿元。- 2 -456789主承销商：华夏银行股份有限公司注册文号：中市协注[2015]MTN673号人民币陆亿元（￥600,000,000.00元）人民币陆亿元（￥600,000,000.00元）5年注册金额：本期发行金额：中期票据期限：中期票据面值：人民币壹佰元（￥100.00元）10发行利率：面值发行，采用固定利率方式，由集中簿记建档结果确定全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）111213发行对象：承销方式：发行方式：主承销商余额包销本期中期票据由主承销商组建承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式发行。141516簿记建档日：发行日期：缴款日：2015年 12月 21日 9:00-16:002015年 12月 21日2015年 12月 22日自 2015年 12月 22日开始计息，本期中期票据存续期限内每年的 12月 22日为该计息年度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）17起息日：181920债权债务登记日：上市流通日：2105年 12月 22日2015年 12月 23日利息兑付日：在债券存续期内，每年的 12月 22日2020年 12月 22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息每年付息