中国普天信息产业股份有限公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国普天信息产业股份有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告发行人： 主承销商： 二零一五年一、 重要提示 1、中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国普天”）发行 2015 年度第三期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2014]SCP104 号）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。4、本期发行金额面值共计 20 亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。5、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。6、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7、本公告仅对发行中国普天信息产业股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国普天信息产业股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国货币网 。- 2 -二、 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、中国普天/发行人：指中国普天信息产业股份有限公司2、非金融企业债务融资工具：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券3、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行，约定在 270天内还本付息的债务融资工具4、募集说明书：指《中国普天信息产业股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书》5、本期发行：指发行人本期发行 270 天人民币贰拾亿元超短期融资券之行为6、主承销商：指北京银行股份有限公司7、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。8、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短融资券发行期间由北京银行股份有限公司担任9、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团10、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会11、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）12、银行间市场：指全国银行间债券市场13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者14、元：如无特别说明，指人民币元15、北金所：指北京金融资产交易所有限公司- 3 -三、 本期发行基本情况 中国普天信息产业股份有限公司 2015年度第三期超短期融超短期融资券名称：发行人：资券中国普天信息产业股份有限公司发行人待偿还直接 截至发行公告签署日，发行人待偿还中期票据余额为 36亿债务融资余额：注册通知书文号：注册总额度：本期发行金额（面值）：元，超短期融资券60亿元中市协注[2014]SCP104号人民币壹佰亿元（10,000,000,000.00元）人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元）本期超短期融资券期限：270天计息天数非闰年365天，闰年366天超短期融资券面值： 100元超短期融资券形式： 本期超短期融资券采用实名制记账式发行价格：发行利率：承销方式：发行方式：按面值平价发行，发行价格为100元/百元面值发行，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定主承销商余额包销采用集中簿记建档、集中配售的方式发行本期超短期融资券采用实名制记账式，在上海清算所进行统一托管超短期融资券形式：兑付方式：本期超短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》,并在到期日按面值加利息由上海清算所代理完成兑付工作2015年12月3日发行日：分销日：起息日：2015年12月3日2015年12月4日- 4 -缴款日：2015年12月4日债权债务登记日：上市流通日：兑付日：2015年12月4日2015年12月7日2016年8月30日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）按面值兑付兑付价格：本期超短期融资券