中国普天信息产业股份有限公司15年第二期超短期融资券募集说明书.docxVIP

中国普天信息产业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书 中国普天信息产业股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人 注册金额：人民币 100亿元整（RMB10,000,000,000） 本期发行金额：人民币 30亿元整（RMB3,000,000,000） 本期超短期融资券期限：240天 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA+，评级展 望为稳定；经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用级别 为 AA-，评级展望为稳定 二〇一五年五月 中国普天信息产业股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确、完整、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国普天信息产业股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 .......................................................... 5 第二章风险提示及说明 ................................................10 一、超短期融资券的投资风险 .......................................................................................................... 10 二、发行人相关风险 .......................................................................................................................... 10 第三章发行条款 ..................................................... 17 一、主要发行条款 .............................................................................................................................. 17 二、发行安排 ..................................................................................................................................... 18 第四章募集资金运用 .................................................. 20 一、募集资金主要用途 ................................................20 二、公司承诺 ..................................................................................................................................... 21 第五章发行人基本情况 ................................................22 一、发行人基本情况 .........................................................................................................................