中国水利水电第十一工程局有限公司15年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

中国水利水电第十一工程局有限公司 2015年第一期中期票据募集说明书 发行人：中国水利水电第十一工程局有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 注册金额： 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 本期发行金额: 人民币柒亿元整 （RMB700,000,000 元） 本期中期票据期限： 担保情况: 5+N年 无 担保企业 无 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人长期主体信用等级： 中期票据信用等级： AA+ AA+ 二〇一五年十二月 中国水利水电第十一工程局有限公司 2015年第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判 断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人执行董事已批准本募集说明书，全体管理层承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国水利水电第十一工程局有限公司 2015年第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 ........................................................................................................................5 一、常用名词释义 ........................................................................................................................... 5 二、专项名词释义 ........................................................................................................................... 6 第二章 风险提示及说明 ....................................................................................................8 一、本期中期票据的投资风险 ....................................................................................................... 8 二、与发行人相关的风险 ............................................................................................................... 8 第三章 发行条款 ..............................................................................................................18 二、本期中期票据发行安排 ......................................................................................................... 20 第四章 募集资金运用 ......................................................................................................23 一、发行人募集资金用途 .....................................................................................................