中国电信股份有限公司15年第七期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国电信股份有限公司2015年度第七期超短期融资券发行公告注册金额：500亿元100亿元30天本期发行金额：发行期限：担保情况：无担保发行人主体长期信用等级：AAA级中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：主承销商中国工商银行股份有限公司及簿记管理人：联席主承销商：中信银行股份有限公司签署日期：2015年 12月重要提示1.中国电信股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和联席主承销商。2.本期发行金额共计面值 100亿元人民币超短期融资券，期限为 30天。3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）。4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.投资本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期超短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。7.本公告仅对发行中国电信股份有限公司 2015年度第七期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国电信股份有限公司 2015年度第七期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站()和中国货币网（）。一、名词释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/发行人指中国电信股份有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券非金融企业债务融资工具/债务融资工具指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券超短期融资券指中国电信股份有限公司 2015年度第七期超短期融资券本期超短期融资券本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行指本公司为本期超短期融资券的发行而根据相关规定制作的《中国电信股份有限公司 2015年度第七期超短期融资券募集说明书》募集说明书发行公告指本公司为本期超短期融资券募集发行而根据相关规定制作的《中国电信股份有限公司 2015年度第七期超短期融资券发行公告》人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中国工商银行股份有限公司指中信银行股份有限公司上海清算所主承销商及簿记管理人联席主承销商指与主承销商和联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团承销商承销团指主承销商、联席主承销商与本公司为承销本期超短期融资券签订的《中国电信股份有限公司 2014-2016年度超短期融资券承销协议》指主承销商、联席主承销商与承销商为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》承销协议承销团协议指主承销商、联席主承销商按照承销协议之规定，在承销商分销结束后，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式余额包销簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任簿记管理人银行间市场北金所指中国银行间债券市场指北京金融资产交易所有限公司指中国商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日)工作日二、本期超短期融资券基本要素中国电信股份有限公司 2015年度第七期超短期融资券超短期融资券名称：发行人：中国电信股份有限公司主承销商：联席主承销商：簿记管理人：中国工商银行股份有限公司中信银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司本公司待偿还债务融资工具余截至本募集说明书签署日，本公司待偿还超短额：期融资券余额为 140亿元。中市协注【2014】SCP【129】号人民币伍佰亿元整（RMB50,000,000,000元整）人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000元整）30天接受注册通知书文