五凌电力有限公司15年第二期短期融资券募集说明书.docxVIP

五凌电力有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书发行人：五凌电力有限公司人民币壹拾亿元人民币贰亿元注册金额：本期发行金额：发行期限：366天信用评级机构：信用评级结果：担保情况：联合资信评估有限公司主体：AA+；债项：A-1无担保主承销商/簿记管理人联席主承销商二零一五年十二月重 要 提 示本公司此次发行 2015 年度第二期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。- 1 -目 录第一章 释 义 ............................................................................................................. 4第二章 风险提示 ......................................................................................................... 8一、本期短期融资券的投资风险.............................................................................. 8二、发行人的相关风险.............................................................................................. 8第三章 发行条款 ...................................................................................................- 15 -一、发行条款........................................................................................................- 15 -二、发行安排........................................................................................................- 16 -第四章 募集资金运用 ...........................................................................................- 16 -一、募集资金用途................................................................................................- 18 -二、募集资金运用的信息披露承诺....................................................................- 18 -第五章 发行人基本情况 .......................................................................................- 19 -一、发行人概况........................................................................................................ 18二、发行人历史沿革........................................................................