五凌电力有限公司15年第二期短期融资券发行公告.docxVIP

五凌电力有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告一、重要提示1.五凌电力有限公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2.发行人发行 2015年度第二期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。3.接受注册通知书文号：中市协注[2014]CP171号4.本期短期融资券发行金额面值共计 2亿元人民币，期限为 366天。5.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。6.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7.本公告仅对发行五凌电力有限公司 2015年度第二期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦- 1 -本期短期融资券发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《五凌电力有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.发行人：指五凌电力有限公司。2.短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。3.募集说明书：指《五凌电力有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》。4.本期发行：指发行人本期发行人民币 2亿元短期融资券之行为。5.主承销商、簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。6.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。7.簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体- 2 -集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。8.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。9.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。11.银行间市场：指全国银行间债券市场。12.北金所：指北京金融资产交易所有限公司。13.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。14.元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1.短期融资券名称：五凌电力有限公司 2015年度第二期短期融资券。2.发行人：五凌电力有限公司。3.主承销商：中国光大银行股份有限公司。4.注册文号：中市协注[2014]CP171号。5.注册金额：人民币拾亿元（RMB1,000,000,000.00元）。6.本期发行规模（面值）：人民币贰亿元（RMB200,000,000.00元）。7.债务融资工具期限：366天。8.债务融资工具面值：人民币贰亿元（RMB200,000,000.00元）。9.发行价格：面值发行，发行价格为 100元/百元。- 3 -10.发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。11.票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率由集中簿记建档结果确定。12.托管方式：采用实名记账方式。13.发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。14.承销方式：组织承销团，联席主承销商余额包销。15.发行日：2015年 12月 15日。16.起息日：2015年 12月 16日。17.缴款日：2015年 12月 16日。18.债权债务登记日：2015年 12月 16日。19.上市流通日：2015年 12月 17日。20.付息日：2016年 12月 16日。21.兑付日：2016年 12月 16日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。22.付息方式：到期一次还本付息。23.兑付价格：按面值与短期融资券利息合计兑付。24.兑付方式：托管机构代理付息兑付。25.信用评级机构：联合资信评估有限公司。26.信用评级结果：由联合资信评估有限公司评定的短期信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AA+。27.信用增进情况：本期短期融资券无信用增进。28.登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司- 4 -29.交易市场：全国银行间债券