亨通集团有限公司15年第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

亨通集团有限公司2015年度第四期超短期融资券发行公告发行人：亨通集团有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二○一五年六月 一、重要提示 1、亨通集团有限公司承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。2、亨通集团有限公司本期发行“亨通集团有限公司2015年度第四期超短期融资券”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP35号注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。3、亨通集团有限公司本次注册规模为30亿元，本期发行规模为6亿元人民币，期限为270天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《亨通集团有限公司 2015 年度第四期超短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 》， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站（）和中国货币网（）。‐ 1 ‐二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司： 指亨通集团有限公司非金融企业债务融资工 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市具（简称“债务融资工具”）场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券本期超短期融资券： 指发行总额为人民币 6 亿元的亨通集团有限公司2015年度第四期超短期融资券本期发行发行公告： 指本期超短期融资券的发行行为： 指发行人根据有关法律、法规为本期超短期融资券的发行而制作的《亨通集团有限公司 2015年度第四期超短期融资券发行公告》募集说明书： 指发行人根据有关法律、法规为本期超短期融资券的发行而制作的《亨通集团有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书》： 指中国人民银行人民银行交易商协会上海清算所主承销商承销团： 指中国银行间市场交易商协会： 指银行间市场清算所股份有限公司： 指中信银行股份有限公司： 指主承销商为本期发行根据承销团协议组织的、由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议： 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议： 指主承销商和分销商各方为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》余额包销簿记建档： 指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在募集说明书载明的缴款日，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式： 指由发行人与主承销商确定本期超短期融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确‐ 2 ‐定本期超短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任实名制记账式超短期融 ： 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式资券登记和托管的超短期融资券： 指2008年4月9日，中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《管理办法》工作日： 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日元： 如无特别说明，指人民币元‐ 3 ‐三、本期发行基本情况 超短期融资券名称： 亨通集团有限公司2015年度第四期超短期融资券发行人全称：亨通集团有限公司企业待偿还债务融资工 截至本发行公告签署日期，发行人待偿还债务融资工具余额：具余额为37亿元本次注册金额：本期发行金额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000.00元）人民币陆亿元整（RMB600,000,000.00元）超短期融资券期限： 270天，自2015年6月17日至2016年3月13日超短期融资券面值： 本期超短期融资券面值为100元接受注册通知书文号： 中市协注[2