北京信威通信技术股份有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

北京信威通信技术股份有限公司2015 年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”）发行2015年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。恒丰银行股份有限公司为此次发行的主承销商，浙商银行股份有限公司为本次发行的联席主承销商。2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、本期共发行面值 10亿元人民币短期融资券，期限为 366天。4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对发行北京信威通信技术股份有限公司 2015年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京信威通信技术股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站()和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指下列词语具有如下含义:1、发行人：指北京信威通信技术股份有限公司。2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《北京信威通信技术股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》。4、主承销商、恒丰银行：指恒丰银行股份有限公司。5、联席承销商、浙商银行：指浙商银行股份有限公司。6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。9、集中簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。10、北交所：北京金融资产交易所有限公司。11、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由恒丰银行股份有限公司担任。12、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。13、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。14、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期短期融资券发行的基本情况1、短期融资券名称：北京信威通信技术股份有限公司 2015年度第一期短期融资券。2、短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。3、发行人短期融资券注册金额：人民币 20 亿元（RMB2,000,000,000元）。4、本期发行规模：人民币 10亿元（RMB1,000,000,000元）。5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。6、短期融资券期限：366天。7、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式发行，发行利率通过集中簿记建档方式、集中配售方式最终确定。8、票面利率：由集中簿记建档结果确定。9、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所10、招标标的：本期短期融资券的利率。11、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。12、兑付方式：到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。13、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。15、簿记建档时间：2015年【12】月【25】日。16、发行首日：2015年【 12】月【25】日。17、缴款日期及时间：2015年【12】月【29】日。18、债权债务登记日：2015年【12】月【29】日。19、起息日：2015年【12】月【29】日。20、上市流通日：2015年【12】月【30】日。21、兑付日及到期日：2016年【12】月【29】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。22、长期主体评级：经大公国际资信评估有限公司评定公司主体信用评级为 AA级。23、债项评级：经大公国际资信评估有限公司评定本期短期融资券信用评级为A-1级。24、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。25、本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。26、本期短期融资券的簿记管理人:恒丰银行股份有限公司。四、本期发行安排（一）