北京华联商厦股份有限公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

北京华联商厦股份有限公司 2015年度第二期中期票据发行公告 发行人：北京华联商厦股份有限公司主承销商：北京银行股份有限公司二〇一五年四月一、 重要提示1. 北京华联商厦股份有限公司（以下简称“发行人”或“华联股份”）发行2015年度第二期中期票据已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）备案。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。2. 发行人本期中期票据发行金额为12亿元人民币，期限为3年。3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5. 本公告仅对发行北京华联商厦股份有限公司 2015 年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《北京华联商厦股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站 和中国货币网。6. 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7. 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释 义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司/华联股指 北京华联商厦股份有限公司份发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿注册总额度指指还余额为25亿元人民币的中期票据发行额度为人民币12亿元、期限为3年的北京华联商厦股份有限公司2015年度第二期中期票据本期中期票据本次发行指 本期中期票据的发行募集说明书指 公司为本次发行而制作的《北京华联商厦股份有限公司22015年度第二期中期票据募集说明书》公司为本次发行而制作的《北京华联商厦股份有限公司2015年度第二期中期票据发行公告》发行公告主承销商簿记建档指指 北京银行股份有限公司（简称“北京银行”）由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，指该程序由簿记管理人和发行人共同监督制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中簿记管理人承销协议指期票据发行期间由北京银行担任发行人与主承销商为本次发行签订的《北京华联商厦股指份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非承销团协议指金融企业债务融资工具承销团协议(2013版)》与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发指 行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的一家、多家或所有机构承销商主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成承销团指的承销团主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未余额包销持有人会议指售出的中期票据全部自行购入在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的指会议人民银行交易商协会银行间市场上海清算所工作日指 中国人民银行指 中国银行间市场交易商协会指 全国银行间债券市场指 银行间市场清算所股份有限公司指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）指 人民币元（有特殊说明情况的除外）元近三年及一期指 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月三、本期发行基本情况1、本期债务融资工具名称：2、发行人：北京华联商厦股份有限公司2015年度第二期中期票据北京华联商厦股份有限公司3、待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还3债务融资工具余额为非公开定向债务融资工具壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000.00元）、中期票据余额壹拾叁亿元整（RMB1,300,000,000.00元）中市协注【2015】MTN5号4、接受注册通知书文号：5、本期发行总额（面值）：6、期限：人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000.00元）3年7、计息年度天数8、面值：闰年366天，非闰年365天壹佰元（￥100）9、形式：实名制记账式10、发行价格：发行价格为面值人民币壹佰元采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定11、票面利率：12、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）13、承销方式：组建承销团，主承销商余额包销14、发行方式：采用簿记建档、集中配售方式发行15、发行日：2015年5月26日-27日16、起息日（缴款日）：17、债权债务登记日：18、上市流通日：20