江苏华西集团公司16年第一期中期票据发行公告.docxVIP

江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据发行公告江苏华西集团公司2016 年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、江苏华西集团公司（以下简称“发行人”）发行 2016 年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国民生银行股份有限公司为此次发行的主承销商，国泰君安证券股份有限公司为此次发行的联席主承销商。2、本期发行金额面值共计 5 亿元人民币中期票据，期限为 3 年。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据详细情况，敬请阅读《江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说1江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据发行公告明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。二、释 义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人：指江苏华西集团公司。2、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书》4、本期发行：指发行人本期发行人民币 5 亿元中期票据之行为。5、主承销商：指中国民生银行股份有限公司。6、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期江苏华西集团公司 2016 年第一期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。10、北金所：北京金融资产交易所有限公司11、银行间市场：指全国银行间债券市场。12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。13、元：如无特别说明，指人民币元。2江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据发行公告三、本期发行基本情况1、 中期票据名称：江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据。2、 注册通知书文号：中市协注【2015】MTN482 号。3、 注册金额：人民币 10 亿元（RMB 1,000,000,000.00 元）。4、 本期发行金额：人民币 5 亿元（RMB 500,000,000.00 元）。5、 期限：3 年。6、 担保：本期中期票据不设立担保。7、 发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。8、 单位面值：壹佰元（即 RMB100 元）。9、 票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率由集中簿记建档结果确定。10、发行价格：面值发行。11、起息日：2016 年 1 月 7 日。12、兑付日：2019 年 1 月 7 日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。13、到期日：2019 年 1 月 7 日。14、到期兑付金额：到期一次性还本并支付最后一年利息。15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。16、簿记建档时间：2016 年 1 月 5 日-1 月 6 日17、缴款日：2016 年 1 月 7 日18、信用评级：经大公国际资信评估有限公司给予发行人的本期中期票据信用级别为 AA，企业主体信用评级为 AA。19、托管方式：采用实名记账方式。3江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据发行公告20、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。21、集中簿记建档系统技术支持机构： 北金所22、交易市场：全国银行间债券市场。23、兑付方式：托管机构代理兑付。24、税务提示：根据国家税收法律法规，本期中期票据所涉及的所有税项由投资者自行承担。25、适用法律：本期发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。四、本期发行安排（一）集中簿记建档安排1、本期中期票据簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在 2016 年 1 月 5 日-1 月 6 日，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《江苏华西集团公司 2016 年度第一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。2、每一承销团