输配电行业分析-简版.ppt

* 深能电力－输配电行业分析 目 录 输配电行业分析 输配电行业分析 输配电行业国内现实情况分析 现实情况是：我国输配电及控制设备行业集中度较低，整体竞争力较弱。企业数量多，规模小，生产效率低，技术装备落后，与国际先进水平相距甚远。 行业集中度低的直接后果是很多企业达不到规模经济要求，专业化水平低，无力投入资金进行科研开发，产品技术落后，市场竞争能力弱。 在二次设备等高科技领域，主要是少数国内企业与国外企业竞争。 电力二次设备主要针对电网自动控制和调度，由于涉及国家安全和高科技开发，不可能大量依赖进口，因此其市场受到一定保护，发展较为稳定。 在“厂网分离”后，二次设备项目将随着大规模电网建设进入高增长期，但在低压开关、电器等一次设备领域，主要是大量的国内企业竞争，由于产品科技含量不高，主要是打价格战，竞相压价，造成大部分企业效益不佳。当然，在一次设备领域也有很多附加值高的产品，但是这部分产品的市场主要由外资或合资公司占据。 输配电行业分析 输配电行业特点分析 由于输配电及控制设备分类所涉及的产品相当繁杂，行业内企业数量众多，行业的集中度不是很高。 在技术研发以及产品更新换代上，由于国内企业主要是引进国外先进产品的基础上仿制或改进，所以行业技术及产品特点主要是几个国际厂商如ABB，西门子，施奈德等企业主导的。 输配电及控制设备制造产业特点主要表现在： 第一：输配电及控制设备产品更新换代很快。产品一般 5 年内更换 50%～60%。 第二：相关企业研究费用占销售额相当大比例，以确保研究工作的顺利开展。 第三：输配电设备及控制设备中的高压设备需要建立强大的试验研究基地。高压强电流试验对高压设备的开发至为重要。为了能够加快产品开发，各大公司都在加强和扩大它的强电流试验基地。 电力是一个经济体的血液，而电力产业则是国民经济的基础产业。输配电及控制设备制造产业作为电力产业的组成部分，在国民经济中占有十分重要的地位。在我国由于先进的输配电及控制设备长期依赖进口或外资企业设在中国的厂家制造，因此发展输配电及控制设备工业显得尤其重要。 输配电行业分析 输配电行业产业链分析 输配电及控制设备制造业属于国民经济分类的第二产业范畴，是制造业中电气机械及器材制造业的子行业。 输配电及控制设备制造业产业链如图： 从输配电及控制设备制造业的产业链来看，输配电及控制设备制造业属于电力行业的上游企业，与电力行业发展状况和电网建设关联密切。 同时也受其上游的钢铁、有色金属和化工行业发展制约。 输配电行业产业链分析 上游产业分析 输配电及控制设备制造业的上游行业是提供原材料的钢铁，化工，有色金属行业，以及提供机床设备的通用机械制造厂商。在原材料方面，输配电及控制设备制造业与其它设备制造业不一样的是，价格影响主要来自硅钢片等特种钢，不过输配电及控制设备制造业是附加值较高的行业，因此，特种钢材价格的变动对输配电及控制设备制造业的影响不是很大。 其他绝缘材料和有色金属在原材料中比重不是很大，相对影响要小一些。另一方面，由于输配电及控制设备制造业的机床设备得更新的速度不是很快，所以机械制造厂商的产品价格的变动对输配电及控制设备制造业的影响也不是很大。 输配电行业产业链分析 下游输配电市场需求分析-1 中国现阶段对输配电及控制设备需求较大的工程主要是城乡电网改造和西电东送工程。目前，“西电东送”工程正通过北、中、南三大通道向前推进，电网建设也在紧张进行，自西而东打通中国能源大动脉的宏伟构想正在逐步成为现实。 北部通道的建设，主要集中在华北和西北两大地区。主要任务是将“三西”(即内蒙古西部、山西、陕西)的煤电基地和黄河上游的公伯峡、拉西瓦等水电站的电力送往京津唐地区。 与此同时，三峡输变电工程正在紧锣密鼓地进行。专家指出，三峡水电站像位于中部的一颗心脏，众多的输电线路就像动脉，三峡的电力将通过它们向东、西、南、北四个方向辐射、送出。按照规划，三峡水电站共有 15回 500 千伏电力送出线，主送方向对准了华中、华东和广东。 输配电行业产业链分析 下游输配电市场需求分析-2 紧随三峡工程之后的另一大型水电工程是溪落渡、向家坝两个梯级电站。这两座水电站位于四川、云南交界处的金沙江流域。溪落渡水电站目前规划安装 18 台 70 万千瓦的机组，总装机容