十二期美金计价『Libor区间』利率连动债券.docVIP

十二年期美金計價『Libor區間』利率連動債券12 year USD Callable LIBOR Range Accrual Notes 產品條件中文說明書 August 2008 債券發行機構： 債券發行機構債信評等： A by Moody’s/ A by SP 債券機構： 債券型： 產品號碼：TSIZ ISIN CODE： XS0374765104 債券總受託面額： 美金,440,000元 債券每單位面額：美金,000元 ,044口 委託人最低投資金額： 美金10,000元，並以美金,000元為增加單位 債券交易日期： 2008年0月日 債券發行日期： 2008年0月日 債券到期日期： 以實際到期日期為準；預計2020年0月日 債券最長年限： 12年 債券發行價格： 每單位債劵面額之100% 債券到期： 每單位債劵面額之100% 每季支付, 以30/360為，並且不調整每個配息期間的結束日，且受累息特性: 8.2%年率 累息特性8.2% ×N/M)，N : 相關收益計算期間內3個月期定價落入區間對於曆1至7個倫敦營業日】定價皆以收益計算期間最後日前【第7個倫敦營業日】定價為計算基準。 未能符合0.00%。 區間: 0.00% ≦ 3-month USD LIBOR ≦ 7.00% 3-month USD LIBOR: 三個月期的美元倫敦金融同業拆款利率(USD-LIBOR-BBA)，參考頁面為LIBOR01頁倫敦時間上午十一時。假如此頁面無法取得或被取消則由計算代理決定觀察方式或依資料備忘錄決定之。 收益配發日: 每三個月配發，從發行日後的三個月開始，直至且包括到期日，並受限於順延制營業日慣例。（本行並於收益配發日後3~5營業日內匯入委託人於本行所開立之外幣帳戶中） 付款營業日： 倫敦，紐約 定價營業日 倫敦 掛牌： 無 計算代理機構： 美林資本服務公司(Merrill Lynch Capital Services,Inc) 票據形式： 不記名 銷售限制： 禁止銷售給美國人及在美國境內銷售 文件： EMTN計劃 交割： Euroclear / Clearstream 次級市場： 在正常市場交易情況下，美林國際或將提供次級市場。預期買賣價差為1%。美林國際或為債券持有人提供的提前贖回最小交易單位為，不提供單位的提前贖回。美林國際將是該債券次級市場買盤價的唯一提供人。若債券持有人選擇在到期日前贖回債券，可能無法獲得100%的投資金額。 適用性條款： 本債券適用於完全理解投資該債券風險之一般投資者。如下描述的債券重要風險因素，但並不僅限於如下風險：利率風險、價格風險、流動性風險、贖回風險和信用風險。建議投資者向財務，法律，會計和稅務等專業人士進行諮詢：瞭解投資該債券的相關風險，選用合適的工具來分析該投資，以及在各投資人自身情況下，考慮選擇該投資是否合適。投資人理解該債券，並且擁有足夠的財務資源來承受該債券相關的風險，包括價格，市場，流動性，結構性，贖回和其他各種風險，否則投資者不該購買如上所述的債券。建議投資者購買並持有這些債券直到到期日。發行者根據上“次級市場”條款為該債券提供次級市場，並提供次級市場報價。該債券的流動性為零，投資者應對此有所準備。另外，除非債券條款中有特殊說明，投資者將沒有權利向發行者要求提前贖回。市場價值預期會波動很大，投資者應準備好承受相關的市場風險。 信託手續費： 申購金額之0.5%，以信託本金乘上費率計算之，由委託人交付予受託人，於信託資金交付時一次給付。 信託管理費： 二年內收取0.2%；滿二年不滿三年收取0.1% （以上皆以信託本金乘上費率乘上持有期間計算之；最低收取等值新台幣500元）；滿三年以上不收。由委託人交付予受託人，並由受託人於返還信託本益中扣收。 通路服務費： 0% 至5%，視市場狀況而定，以信託本金乘上費率計算之。由交易對手給付予受託人，於債券發行時一次給付。 提前到期條款： 債券發行機構自2008年月日（含）起，有權利（非義務）於本產品之任一【收益配發日】行使提前買回權，但需於5個營業日通知（本行於該收益配發日後3-5個台北營業日內匯入委託人於本行所開立之外幣帳戶） 委託人提前贖回條款： 本債券閉鎖期【即自債券發行日起3個月】之期間內，客戶不得提出中途贖回申請。閉鎖期之後委託人可以債券面額美金100,000元為最低金額，並以債券面額美金,000元為增加單位，於每月【】日下午3：00前向本行（若當月份【】日適逢非交易日，則向後順延至次一交易日）以市價提出贖回申請。但請特別注意，提前贖回時則無法保證本金之無損。 產品情境分析： 本債券為12年期產品，每三個月一