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5. 液晶材料中国市场调研报告 1 产品描述 液晶同时具有晶体有序性与液体流动性。当受到电场等外部作用时，液晶分子排列会产生变化而具有光电效应的特性，此特性使其成为生产液晶显示（LCD）面板的核心材料应用在显示器组件上。 一般而言，单一液晶材料无法达到 LCD 的低电压驱动、响应速度快和工作温度范围广等使用要求，故液晶材料配方中常需混和10种至20种不同的液晶单体，才可达到上述要求及热安定性、光安定性等物性及显示器的特性要求。 因此，液晶材料行业的主要企业分为两类，一类是以生产混合液晶为主的液晶材料生产商，另一类是以生产液晶单体和液晶中间体为主的前端液晶材料生产商。 液晶材料的发展经历了扭曲向列型液晶显示（TN-LCD）材料、超扭曲向列型液晶显示（STN-LCD）和薄膜晶体管型液晶显示器（TFT-LCD）三个主要阶段。目前，应用TFT混合液晶制得的TFT-LCD是液晶显示技术的主流产品。 TFT-LCD用混合液晶材料的生产和技术专利主要集中在德国Merck，日本Chisso 和DIC三家，他们占据了全球95%以上的市场份额。我国企业的产品主要为TN-LCD、STN-LCD 用混合液晶，TFT混合液晶材料生产处于起步阶段。 在STN-LCD、TFT-LCD 用混合液晶上游中间体与液晶单体方面，我国企业具备一定的产业和技术基础。 2 国内供求 2.1 中国产能及生产情况 目前中国大陆有液晶材料生产厂家12家，合计产能约为380吨。其中可生产混合液晶材料的企业有5家，主要生产TN液晶和STN液晶为主，合计产能约80吨；剩余企业均以生产液晶单体和中间体为主，合计产能约为300吨。 伴随产业细分，全球主要混合液晶企业正逐步将液晶材料上游生产环节外包，逐步加大了从我国采购液晶单体或中间体的比例，因此国内液晶单体生产企业的生产状况较好。 混合液晶生产企业虽主要生产中低端的STN液晶和TN液晶，但由于产品具有相对稳定的市场，因此生产状况也较稳定。国内个别企业逐步涉足高端的TFT液晶领域，但由于起步较晚，面对国外寡头的垄断，所受阻力较大，虽然目前已具备规模化生产能力，但实际产量较低。 2.2 中国市场情况 液晶材料的消费需求主要来自TFT-LCD液晶面板企业。目前全球TFT液晶市场主要由德国Ｍerck和日本Chisso垄断， 预计2012年全球市场需求将超过700吨。 近年来，由于政策支持及成本优势，我国吸引了大量面板厂商投资建设高世代TFT-LCD 生产线，未来将有大量产能投产，成为行业内重要的规模增长点。近年我国TFT-LCD生产线建设统计如表2-1所示。 表2- 1 近年我国TFT-LCD生产线建设统计 序号 公司 地点 世代 产能 （千片/月） 量产时间 1 京东方 合肥 6 90 2010 2 京东方 北京 8.5 90 2011 3 龙飞光电 昆山 7.5 90 2011 4 华星光电 深圳 8.5 100 2012 5 LG Display 广州 8 60+60 2012 6 三星 苏州 7.5 100 2011 7 中电熊猫 南京 6 60+20 2011 8 广新光电 佛山 8.5 60 - TFT 混合液晶需求直接受到液晶面板需求的影响，而液晶单体和中间体是配制TFT 混合液晶的组份原料，因此液晶单体和中间体需求与全球液晶面板基本保持一致的需求波动，受下游LCD 面板未来持续增长的需求影响，液晶材料将保持良好的增长趋势。TFT 液晶单体在配制TFT 混合液晶的过程中会有一定的损耗，因此TFT液晶单体的市场需求量将略大于TFT 混合液晶的市场需求量。 3 主要生产商或潜在投资商 中国大陆虽有12家企业介入液晶材料生产，但多数企业规模较小，发展的年限较短，技术积累及市场影响力有限。目前具备国际竞争力的企业有混合液晶生产商石家庄诚志永华显示材料有限公司和液晶单体及中间体生产商烟台万润精细化工股份有限公司和浙江永太科技股份有限公司 3.1石家庄诚志永华显示材料有限公司 （1）公司结构（股东、子公司、合资公司），主要管理者及联系方式 石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）是世界第三大液晶材料供应商，是国内液晶材料行业唯一具备TFT混合液晶材料生产能力的企业。 诚志永华是诚志股份有限公司的全资子公司，下设两家生产分公司，一个研发中心和一个销售分公司。 地址： 总经理：王奎 电话：311邮箱：slichem@ 网址： 目前，诚志永华已实现产业化产品主要为TN、STN型液晶材料，产能35吨/年，其TN型混合液晶材料在全球市场的占有率保持在40%-60%。STN液晶也打破了德、日企业的垄断，出口至欧美、日韩、东南亚等地区。 公司于2006年起开始TFT液晶材料的研