6.103-2-2理财高手研习讲义.doc.docVIP

【IPO Tour】理財高手模擬經營競賽系統 講師：特波國際股份有限公司王友民老師 課程簡介 IPO ( Initial Public Offering ) 意謂初次公開上市，是指企業透過證券交易所首次公開發行股票，向投資人募集資金，用以投入企業未來發展。本課程名稱（IPO Tour）即是指一家小型公司，成為一家股票上市公司的過程。 （IPO Tour）華爾街股市大亨系列課程榮獲經濟部中央標準局新發明專利，主要是將資產負債表上的科目，設計在遊戲格上，使操作者能藉此了解金融商品，應如何表達在資產負債表上。課程內容包括了金融市場的主要投資項目，股票、基金、期貨，總體經濟的主要環境變化，以及初級會計的報表呈現。 系統模擬了各種總體經濟的外在環境變遷，使學員了解金融商品的價格變化，透過情境分析，加入投資策略的設計，並能掌握完整的財務報表，才能做成正確的財務分析。面對參賽者的競爭，更能有效訓練財務管理能力。 本培訓課程是為金融市場的入門課程，在參與過程中，學員將可學習有關市場預測、投資決策、資金配置、報表分析等主題，使學員對投資計畫與執行更為熟悉。 透過模擬股市交易實況的過程，所創造的情境與衍生的問題，來訓練組員；分析環境資訊、處理群體關係以及制定決策的能力。在學習過程中，由數群組員組成數家假想企業，在模擬的總體環境下激烈競爭，以追求企業投資之最大利潤為其持續努力的目標。 研討方式 （一）學員扮演基金經理人，由市場資金的角度看待各種金融商品。 （二）組成虛擬投資公司：分組進行角色扮演與績效競爭，組員必須分析所有資訊與情報而作出判斷，經過集體決策，制定投資方向，在相互競爭中，市場狀況即刻產生變化，各種投資標的盈虧立現，在其力謀保有或改善公司現有市場優、劣勢之期望下，於是又進入另一個決策程序，如此周而復始，最後主持人根據勝負決定標準（或期末業主權益，或投資報酬率或更多財務與非財務指標）判定投資的績效。 （三）組成一家新設公司，設計經營方向，制定一份「公開說明書」，並向其他參賽者募集資金。內容必須包含業務方針、財務預測。 培訓目標: 透過IPO模擬系統，使培訓學員快速學習產業的入門觀念，引起興趣並確認未來發展方向 分組競賽: 每場次30~50人，分組進行團隊競賽 課程目標: 全方位認識金融交易工具 投資策略的規劃、制訂、執行與檢核 跨市場、跨領域的交易模式 財務報表分析 風險管理 將交易策略應用在現實市場中的實務經驗 培訓特色 創造接近總體經濟變化的學習情境 建立e-Business的學習環境 學習目標明確且具挑戰性 學習成果迅速回饋 強調數字分析，重視理性研判 兼具角色扮演遊戲效果，培養參與決策能力 建立多角度的投資觀點 策略思維習慣的建立與養成 課程大綱 5~7小時 時間 階段名稱 任務內容 1.0 前言與基本觀念 投資標的物的特性介紹 總體經濟對金融商品價格的影響 會計報表如何呈現金融商品 1.5 IPO Tour 理財高手 實戰模擬 共識形成與計劃制定 編組分群與就位 模擬系統操作 1.0~2.0 投資決策引導 預測公共政策走向 分析產業相對競爭優劣勢 鎖定主力投資商品 1.0~1.5 財報編制與分析 投資組合策略 0.5~1.0 經營成果報告 分組報告與講評 心得分享:愛上金融交易 講師總結 實戰圖例 IPO系統畫面說明(舉例) 開始介面 歷程記錄 財務報表 – 個人公司資產負債表 金融市場行情歷史資料  11