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俄罗斯速冻食用菌、蔬菜和浆果市场调查报告 报告人：胡家豪 2010年 一、 俄罗斯概况 俄罗斯由21个共和国、49个州、6个边疆区、10个民族自治区、1个自治州和2个联邦直辖市等89个行政主体组成，人口一亿四千四百万。居世界第六位。其中3/4的人口居住在俄罗斯的欧洲部分?。?俄罗斯共有?125个民族。面积1,710万平方公里，是世界上地域最辽阔、面积最广大的国家。首都莫斯科，为俄罗斯最大的城市，下设有16个自治区、6个边疆区和49个州，莫斯科总面积为900平方公里，人口约有1,000万左右，它是政治、经济、文化的中心。圣彼得堡市是俄罗斯第二大城市，仅次于莫斯科，为俄罗斯最大的工业，科学，文化和水陆交通中心之一。人口约500万。 二、俄罗斯食用菌、蔬菜和浆果市场概况 1. 俄罗斯的食用菌市场： 1.1俄罗斯食用菌自产情况： 俄罗斯不是一个食用菌生产大国，现有各类食用菌生产企业约100家，其中年产量在500吨以上的只有几家企业，主要集中在莫斯科周边及伏尔加河流域。它们分别是：1.LEDOVO 公司，该公司有自己的农业种植基地和自己的商标“雪花”牌；2.西部冷冻联合加工厂，商标为“四季”牌；3.冰世界公司，商标为“SMAK”牌；4.托姆斯克食品公司，商标“松脂”牌；5.第五季公司等俄罗斯本土的企业。这几家公司也占据俄本国市场的部分份额。?? 最近十年来，俄罗斯本国食用菌产量伴随着需求增加而显著增长。据俄官方统计，1995年该国食用菌产量3379吨（鲜品），到2004年产量已增加到9597吨，平年增长率达到12％。俄罗斯主要生产的食用菌品种是双孢蘑菇，平菇和少量香菇。以2004年为例，双孢蘑菇产量6931吨，占总产量的27％；香菇84吨，不足总产量的1％，有必要强调指出，俄罗斯的香菇生产起步较晚，但发展迅速，2003年（开始有官方统计）香菇产量为24吨，2004年就猛增到84吨，同比增加了250％。?? 俄罗斯市场对食用菌产品消费形式主要以各类鲜品和加工品为主，其中加工品又主要以各类蘑菇罐头，盐渍蘑菇和干菇为主，俄罗斯地域广阔，各地食用菌产品消费水平参差不齐，经济发达的莫斯科地区人均年消费量最高，约为0.45公斤。 俄罗斯从事野生菌（鸡油菌、牛肝菌）、浆果（黑莓、蓝莓）和树果（松子仁）采收、加工的企业越来越多。在俄罗斯国内，野生菌生意的利润率一般超过15%；如果是对欧盟出口，则利润更是高达100%。比起人工栽培菌类，野生菌不需任何前期投资，而且西欧国家对野生菌的需求量很大。由于野生菌的产量和贸易量都没有官方统计，仅粗略估计，俄罗斯野生菌年产值为数亿美元。俄罗斯的野生菌产地主要集中在西伯利亚和俄北部地区。产季为每年6月到10月。位于托木斯克（Tomsk）的AMK公司目前是俄罗斯最大的野生菌企业，因拥有大量森林资源，其产品占据俄国内近50%市场。 1.2 俄罗斯食用菌消费情况： 俄罗斯食用菌消费的主要地区是莫斯科和圣彼得堡，占到全国消费量的43%。俄罗斯2003年全年菌类消费量达到近50万吨，人工养殖菌类消费量约4-5万吨，速冻菌类消费量为1.5万吨。2008-2009年由于金融危机和其他因素的影响销量有所下降，预计2010年将有不同程度的增长。 1.3 俄罗斯食用菌进口情况： 进口产品在俄罗斯市场总量中占据了绝大部分比重，其市场占有率约为80%。波兰厂商的产品占领导地位。其中Hortex、Hortino、Fritar等品牌是绝对的市场领头羊。同时荷兰（品牌有Aviko?BV、Farm?Frites?BV）、法国（品牌有Bonduelle）、比利时、中国和匈牙利的公司也在俄罗斯销售自己的产品。Hortex在俄罗斯市场的占有率高达50-60%，Hortex已经在俄罗斯境内（沃罗涅日州）设立自己的工厂，年生产能力为2.5万吨冷冻产品。现在公司不仅仅要和国外以及俄罗斯本国的品牌进行竞争，还要和各大零售商的自有品牌进行竞争，因为现在几乎所有的大型零售商都有自己品牌的冷冻产品。 2. 俄罗斯浆果市场： 俄罗斯人传统上喜欢的是草莓和樱桃，这些浆果的速冻品的进口商主要是中国和波兰。中国浆果在俄罗斯市场的销量每个月都在增长，而且价格比波兰的要便宜很多。 3. 俄罗斯蔬菜市场： 表1 2004—2007年速冻蔬菜、浆果和食用菌半成品俄罗斯市场销量 表2俄罗斯速冻蔬菜和食用菌各区域市场占整个市场的份额 表3 俄罗斯速冻蔬菜和食用菌各季节消费者数量百分比 表4 俄罗斯市场上各种速冻食品销量份额 表5 俄罗斯消费者购买速冻食品地点选择