中国太阳能光伏产业链剖析及其对产业的影响.doc

赛迪顾问能源产业研究中心咨询顾问 王晓宁 在全球能源需求不断升高，传统能源价格居高不下以及环境问题关注度不断提升的背景下，可再生能源在全球范围内得到快速发展。中国太阳能光伏产业也取得了骄人成绩，涌现了无锡尚德、江西赛维等一大批优秀太阳能光伏企业。但中国整个太阳能光伏产业发展却并尽如人意，存在核心技术落后、产业链发展不平衡、产品附加值低等问题。而产业链的发展与产业前景关系密切，正确认识我国太阳能光伏产业链发展现状与问题，是推动国内光伏产业健康发展的条件。 　　一、产业链构成与现状 　　(一) 产业链构成 　　太阳能光伏产业链包括多晶硅原料生产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节（如图1）。其他与产业链相关联的产业，如专用设备制造等，这里不再详述。赛迪顾问认为，产业链中，太阳能电池是最重要的生产环节。目前，世界上太阳能光伏电池90%以上以单晶硅或多晶硅为原材料生产的。 　　图 1 太阳能光伏产业链图 　　 　　 　　(二) 产业链发展现状与问题 　　2006—2007年，陆续共有10家中国光伏企业在海外上市。见表1。其中8家在美国上市公司的市值已达到200亿美元。2007年，我国已有500多家光伏企业和研发单位。但产业链各个生产环节差别较大，行业主要集中在产业链中下游。 　　1、国内多晶硅原材料生产技术落后，且产量供应不足，多依赖国外进口 　　多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是影响整个产业发展规模的重要环节，也是目前限制我国光伏产业发展的瓶颈。 　　我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法，由于工艺落后，能耗比高于世界先进水平。国内多晶硅原材料生产产量严重不足，如2006年全国需求量5000吨，实际产量不足300吨，远不能满足国内需求。同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1000t/a才能显示规模效益。但我国已投产的多晶硅企业产能不足，规模效益不明显。 　　由于供需巨大缺口的出现，近期我国部门企业开始进入多晶硅生产，预计今后几年我国多晶硅过度依赖国外的局面有所改观。 　　表1 中国光伏企业海外上市情况　　 企业简称 上市日期 股票代码 无锡尚德 2005.12.14 NYSE:STP 浙江昱辉 2006.08.08 AIM:SOLA 江苏 CSI 2006.11.09 NASDAQ:CSIQ 天合光能 2006.12.19 NYSE:TSL 江苏林洋 2006.12.20 NASDAQ:SOLF 河北晶澳 2007.02.07 NASDAQ:JASO 中电光伏 2007.05.17 NASDAQ:CSUN 江西赛维 2007.06.01 NYSE:LDK 天威英利 2007.06.08 NYSE:YGE 浚鑫科技 2007.07.06 AIM:JHL 　　 　　 　　 　　 　　2、硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高 　　根据爱尔兰商业通讯2007年5月份的报道，中国现有硅锭生产企业58家(含单晶体硅和多晶体硅)，硅片生产企业38家，且国内主要生产企业技术比较成熟，但由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工率不足。 　　3、太阳能电池生产增长强劲，产品主要出口 　　自2003年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到100％－300％，2007年我国光伏电池年产量700MW，仅次于日本和欧洲，位居全球第三。但目前产品也因价格高而95%以上只能出口。虽然国内太阳能电池生产取得巨大成绩，技术水平与国际相当，但仍停留在引进、消化、吸收层面，自主研发能力较弱，不利于产业长期发展。 　　4、组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱 　　在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估计我国有180家以上的太阳电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过了TǘV、UL等国际认证。 　　由于中国光伏产业链末端光伏发电市场尚未启动，98%的国产光伏组件出口国外。行业易进入和上游多晶硅原料不足造成国内封装产能过剩，产品质量参差不齐，且产品附加值较低，组件企业利润微薄，竞争力能力弱。 　　5、光伏产品生产量大，但应用水平低 　　光伏产品生产属于劳动密集型行业，在国外市场需求拉动下，光伏产品生产集中在珠三角