玉米深加工企业分布集中度比较高-中国饲料在线.ppt

中国的玉米深加工 玉米是深加工产品种类最多、产业链条最长的粮食作物；其深加工后的产品渗入到各个行业。 淀粉和酒精是玉米最主要的两类加工产品；另外，淀粉糖、变性淀粉、味精、赖氨酸、柠檬酸也最为常见。 国内玉米深加工分布 玉米深加工企业分布集中度比较高，多集中在玉米主产区。产区分布省去了原料烘干环节和费用，便于节约成本。同时，稳定的玉米供给为企业生产提供了有利的先决条件。 国内淀粉企业分布 国内酒精企业分布 玉米深加工企业这些年 玉米深加工 发展期 进入亏损 行业全面整合 欣欣向荣 国产酒精企业现状 玉米酒精企业 产能格局过剩 原料成本增加 产品需求增速放缓甚至减量 木薯，糖蜜酒精冲击 产能格局过剩 东北三省及内蒙古自治区食用酒精产能在260万吨，加之河南、河北、山东等玉米食用酒精应在500万吨左右。 2002年燃料乙醇被提上日程，国内酒精企业产能迅速扩张，目前国内燃料乙醇企业主要是五大家：黑龙江肇东中粮，安徽蚌埠中粮，吉林市燃料乙醇，河南天冠集团，广西中粮。 我国酒精企业玉米加工理论玉米加工能力在2000万吨以上。 原料成本增加 玉米酒精价格走势 玉米酒精企业利润 酒精企业从盈利到大幅亏损 酒精价格在2011年创历史新高，不过随后逐渐进入下跌通道。2013年，国内酒精均价为5700元/吨。较2012年酒精均价相比下跌近600元/吨。2014年1-10月份玉米酒精均价在5900元/吨。但是2014年的酒精企业原料成本高于2013年100-150元/吨，并且开工率严重不足导致成本增加，所以酒精企业持续亏损。 木薯酒精对玉米酒精冲击 从近年来各品种酒精增长来看，2013年度玉米酒精下降，木薯酒精产能略有增长。由于2014年国家批复多家燃料乙醇项目，浙江燃料乙醇30万吨、广东湛江中能15万吨、海南椰岛10万吨、江西雨帆10万吨，因此后期木薯酒精产能将继续增长。 酒精企业落后产能淘汰 近几年国家已发布多批淘汰落后产能企业名单，累计淘汰酒精落后产能350万吨左右，在一定程度上减轻酒精行业产能过剩的压力。目前国内主流玉米酒精企业的年度玉米加工能力基本都在30万吨以上。个别省份仍有小产能企业存在，但已经影响较小。 玉米酒精企业加速整合 在整个酒精行业低迷的情况下，资金紧张、市场占有率偏低的企业将面临倒闭或者被兼并。伴随着市场化竞争的加剧，优势明显的中大型企业加速对行业企业的并购、届时酒精行业企业或将主要集中在几大集团。 吉林省已经提出玉米深加工行业转型升级的战略，酒精行业由吉林省酒精工业集团为载体进行整合，目前工作正在进行当中。 酒精企业副产品DDGS DDGS（含可溶固形物的干酒糟），起初只是作为一种替代型饲料原料，不过因其含有独特的发酵香气，以及多种营养成分已经被越来越多的用在饲料当中。 DDGS部分营养成分 成分 干物质 粗蛋白 粗脂肪 粗纤维 钙 …… 含量 89.2 26 10.1 6.6 0.05 国内DDGS来源 国内DDGS供给 国内酒精企业自产 美国DDGS进口 国产DDGS产量 国产DDGS产量区域分布图（预估） 单位：万吨 国产DDGS毒素分布 东北毒素偏低，是优质国产DDGS来源 毒素略高，质量不及东北 我国DDGS进口 2014年为预估值 进口DDGS分关别 DDGS进口主要港口包括：青岛港、黄埔港、广州港、上海港、天津港。以2013年为例（总进口量400万） 青岛港 155.9 黄埔港 77 上海港 58.2 广州港 56.9 天津港 30.9 38.9% 19.2% 14.5% 14.2% 7.7% DDGS供销格局发生改变 受玉米质量限制，国产DDGS质量上存在不稳定性，并且在油蛋白指标上个别企业也会发生改变。 国产、进口DDGS市场格局层次近两年比较分明，国产DDGS销售范围在缩小，进口DDGS覆盖面增加 区域分明的销售格局 华南，华东市场近两年主要是进口为主，对国产DDGS使用量较少。 华南，华东市场进口DDGS主要用在禽料、水产料当中。猪料对DDGS的指标要求较高，因此基本不用国产DDGS。 国产DDGS销售集中在东北 国产DDGS主要供给给东北三省，内蒙古，山东，河北以及西北等地。 2013-2014年进口DDGS量已经超过了国产DDGS的产量。 国家政策对行业的影响 燃料乙醇的补贴，原有玉米原料燃料乙醇2015年100元每吨，2016年取消。新批复的非粮燃料乙醇为600元/吨。 临储玉米的定向销售 淘汰落后产能 国家对进口DDGS的政策 国产酒精企业后期发展 1、酒精行业产能严重过剩是不争的事实，并且是困扰酒精行业发展的主要原因。 2、国家政策对燃料乙醇市场的影响，短期内对酒精行业影响较大。 3、对玉米深加工行业及酒精行业的整合是行业发展的必由之路。 4、积极发展生物质能源