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光伏产业研究报告 2012年11月目录 1 - 1 - 1.1 光伏产业背景 - 1 - 1.2 世界光伏市场 - 2 - 1.3 中国现状 - 5 - 1.3.1 生产大国 消费小国 - 5 - 1.3.2 发展空间巨大 - 5 - 1.3.3 集中于商业应用 - 6 - 1.3.4 两头在外的市场格局 - 6 - 2 主要国家扶持政策分析 - 6 - 2.1 德国 - 8 - 2.2 美国 - 9 - 2.3 日本 - 9 - 2.4 法国 - 9 - 2.5 西班牙 - 10 - 2.6 意大利 - 10 - 2.7 中国 - 10 - 2.7.1 我国光伏产业扶持政策开始补位 - 10 - 2.7.2 主要产业集中地均有各项优惠政策 - 11 - 2.7.3 后续政策值得期待 - 11 - 3 光伏产业链 - 11 - 4 光伏产业价值链分析 - 13 - 4.1 全球厂商总体分析 - 14 - 4.2 光伏产业价值链-晶体硅原料 - 15 - 4.2.1 多晶硅产能扩张后等待需求复苏 - 15 - 4.2.2 多晶硅生产工艺 - 16 - 4.3 光伏产业价值链-硅片 - 17 - 4.4 光伏发电产业价值链-电池、组件生产 - 18 - 4.4.1 电池分类及效率问题（多晶硅） - 18 - 4.4.2 非晶硅薄膜太阳能电池 - 19 - 4.4.3 晶硅电池与薄膜电池优缺点比较 - 19 - 5 中国光伏产业现状分析 - 20 - 5.1 产业链各环节产值分布 - 20 - 5.2 多晶硅产能快速扩张 - 21 - 5.3 硅锭产量增长迅猛 - 24 - 5.4 电池片产量占据全球3 成 - 25 - 5.5 薄膜电池发展相对缓慢 - 26 - 5.6 产业链下游优势明显强于上游 - 27 - 6 中国光伏产业集聚区分析 - 27 - 6.1 我国光伏产业地区分布情况 - 27 - 6.2 四川、河北、江苏的光伏产业链最为完整 - 28 - 7 成本分析 - 29 - 7.1 价值链成本分析 - 29 - 7.2 光伏并网发电投资成本 - 29 - 7.3 光伏并网发电运营成本 - 30 - 8 几点结论 - 31 - 1 世界光伏市场与中国现状 1.1 光伏产业背景 化石能源储量的有限性是发展可再生能源的主要因素之一。根据世界能源权威机构 的分析，按照目前已经探明的化石能源储量以及开采速度来计算，全球石油剩余可采年限仅有41 年，其年占世界能源总消耗量的40.5%，国内剩余可开采年限为15 年；天然气剩余可采年限61.9 年，其年占世界能源总消耗量的24.1%，国内剩余可开采年限30 年；煤炭剩余可采年限230 年，其年占世界能源总消耗量的25.2%，国内剩余可开采年限81 年；铀剩余可采年限71 年，其年占世界能源总消耗量的7.6%，国内剩余可开采年限为50 年。 世界常规能源储备状况 剩余使用年限（自2000年开始计算） 能源种类 世界 中国 太阳能 无穷大 无穷大 石油 约45年 约15年 天然气 约61年 约30年 煤 约230年 约81年 铀 约71年 约50年 全球化石能源的大量开采是造成生态破坏的主要原因之一，而化石能源的大量使用则是造成全球环境污染的主要原因，相关研究表明，大面积使用太阳能光伏发电电能，能有效减少二氧化碳的排放，减少温室效应，改变地球气候。 发展可再生能源的契机来自《京都协议书》。联合国141 个成员国家共同签署的《京都协议书》于2005 年2 月16 日生效，将再生能源的开发与规划推向一个新的阶段。可再生能源主要发展方向为太阳能、风能、小水电以及生物质能发电等，而从目前发展状况来说，太阳能光伏发电虽然发展整体规模要小于风能，但是增长速度最快。随着硅片加工技术进一步成熟，光电转换效率的提高以及其他类型技术的发展，整个发电系统成本继续04 年以前的下降趋势，包括太阳能光伏发电在内的可再生能源完全有可能完成从补充能源到常规能源的角色转换。 1.2 世界光伏市场 近年来，全球太阳能发电系统容量增长十分迅猛，在 2001 年－2008 年期间，全球光伏发电新增容量持续快速增长，年均增速达50.2%，2008 年全球新增光伏发电容量为5.95GW，同比增长110%左右。 2001年－2010年全球光伏发电新增容量 在 1996 年－2008 年期间，全球光伏电池产量持续增长，年均增速达43.6%，2008 年全球光伏电池产量为6.85GW，同比增长71%左右。 1996年－2008年全球光伏电池产量 2008年世界光伏安装量达到