企业挂牌新三板的条件-仲恺高新区.ppt

目录 一、新三板市场概况 1. 建立多层次资本市场的战略部署 1. 建立多层次资本市场的战略部署 股权分置改革完成后，尚福林主席指出：逐步形成主板、中小板、创业板、场外交易市场和产权交易市场在内的多层次资本市场体系。 2. 新三板和老三板的区别 3. 新三板市场现状（挂牌和交易情况） 3. 新三板市场的现状（再融资情况） 截至2010年8月，新三板已有11家挂牌公司完成12次定向增资，增资均价为4.33元/股，定向增资的最高市盈率为30 倍（中科软），最低为7.5倍，平均市盈率约为18倍。 4. 新三板面临的发展机遇 二、企业挂牌新三板的好处 三、企业挂牌新三板的条件 三、企业挂牌新三板的条件（和创业板或主板对比） 三、企业挂牌新三板需要的时间 拟挂牌企业了解新三板市场，企业决策挂牌新三板 选择中介机构：券商总承包，由券商选择会计及律师事务所 股份改制：2-3月 尽职调查：1月 制作挂牌备案材料 中国证券业协会备案审查：2月 深圳证券登记公司办理股份登记： 企业在“新三板”挂牌 挂牌后定向融资及持续的信息披露 　　　　 其中：中介机构由券商牵头，整体时间6个月左右 四、企业挂牌新三板各阶段需要完成的工作 企业挂牌新三板的业务流程主要可以分为5个步骤：项目立项、券商尽职调查、证券公司内核、报监管机构审核、项目挂牌。 四、企业挂牌新三板各阶段需要完成的工作 五、新三板常见问题解答 进入“新三板”市场是否影响IPO和境外上市？ 中国证监会发行部和国际部有专门的发言人解答这个问题，答案是不影响，甚至可能会由于企业在“新三板”市场挂牌中表现积极并运作良好而起到促进IPO进程的作用。 “新三板”市场股权转让的规定是什么？ 目前股份转让，一般股东每年可转让1/3，董、监事与高管每年可转让1/4。另外，关于“新三板”市场的融资功能拓展，定向增资和公开发行制度的研究和实践均在积极进行。 五、新三板常见问题解答 在新三板”市场挂牌后对企业重组有何影响？ 企业挂牌后取得一个无形资产----壳资源，可以充分利用它进行资本运作。另外，企业有了知名度后，更容易吸引风险资本投入，引入战略投资者，企业更方便地进行资产并购与重组。 在“新三板”市场挂牌后运作成本有多大？ （1）信息披露费（深圳信息公司收取）：1万元/年；（2）监管费（主办报价券商收取）：约1万元/年；（3）交易佣金：0.15%；（4）印花税：0；（5）红利个人所得税：0-10%。 五、新三板常见问题解答 在“新三板”市场挂牌是否有损企业形象？ “新三板”市场仅是与原来退市公司在的“代办股份转让系统”共用一个系统，性质却迥然不同，退市公司在的是“老三板”，挂牌公司是主板退市公司、历史遗留问题公司；“新三板”市场挂牌的公司是北京市具有高成长性的优质高新技术企业，“新三板”市场是高新技术企业便利高效的投融资平台，在“新三板”市场挂牌不仅不影响企业形象，反而可以帮助企业树立形象，规范发展。 在“新三板”市场能否融资？ 目前还不能直接向公众募集资金，但定向增资的尝试和实践已取得显著成效。同时，企业在公共平台上挂牌，增加了企业的信用等级，更利于获得银行贷款。 五、新三板常见问题解答 门槛低是否意味着档次低 六、长江证券公司简介及具体服务措施 公司前身为湖北证券公司，成立于1991年3月18日。 2000年2月23日，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至10.29亿元，并更名为“长江证券有限责任公司”。 2001年12月，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至20亿元。 2007年12月，经中国证监会批复，公司借壳“石炼化”，更名为“长江证券股份有限公司”。2007年12月27日，公司在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码为000783），成为国内第6家上市的证券公司，公司发展跨入了一个崭新的阶段。 六、长江证券公司简介及具体服务措施 长江证券是首批获得代办股份转让的八家券商之一 首批获得股份报价转让业务转让资格的十一家券商之一。 专设从事股份报价转让业务的一级部门—新三板业务部 新三板业务部现有专业人员20余人 武汉和北京设有业务组 六、长江证券公司简介及具体服务措施 长江证券公司承诺：系统解决企业投融资问题 新三板助力创新企业腾飞！ 谢 谢！ 长江证券股份公司 新三板业务部 北京业务组 武汉业务组 新三板市场 高新区企业 费用 支付方式 做市商服务 系统解决 投融资问题 长期 跟踪服务 长江证券支持措施 投资服务 转板前定向 融资 辅导上市及 上市后再融资 发行中小企业 集合债 做好股份登记托管服务 融资服务