8CRM通达专版手册-思泉软件,通达OA.docVIP

8CRM通达OA专版 使用手册 目 录 一、 安装 .............................. 2 二、 登录 .............................. 4 三、 功能 .............................. 5 四、 卸载 .............................. 9  一、安装 分别安装：先安装通达OA，再安装8CRM专版。 版本要求：只能在安装了通达OA2013版或2013增强版的基础上，才能安装8CRM通达专版。在其他版本的通达OA上无法安装8CRM专版。 如果已经安装了其他版本的8CRM，则不能再安装8CRM通达专版。 如下图，建议在安装之前先关闭各种杀病毒软件并退出正在使用的OA： 未安装通达OA时会出现如下提示框： 如果OA的版本不正确，出现如下提示框： 8CRM通达OA专版在安装时的软件名称与其他版本的CRM不同，如下图： 注意：安装过程中选择8CRM的端口时，请不要选择OA以及其他软件已经占用了的端口。当选择不当、出现冲突时，会出现如下提示： 当出现如8CRM专版介绍页面时，表示安装结束：  二、登录 8CRM通达OA专版没有自己的登录窗口。要登录、使用8CRM，必须先登录通达OA，然后从OA菜单中点击8crm 子菜单登录8CRM。如下图： 安装完成后，以系统管理员(admin)的身份登录OA，可看到如上图所示的8crm菜单。如果系统管理员登录OA后未发现8CRM的菜单图标，请尝试重新启动电脑。 只有在OA的“系统管理---组织机构设置---角色与权限管理”中对其他用户角色进行“设置权限”操作，允许使用8crm功能，其他角色用户登录OA后才能看到8crm菜单。如下图： 登录OA后，点击OA菜单中8crm子菜单，当前默认的浏览器会自动打开8CRM新窗口。该过程可能因电脑配置、浏览器类型等的不同而需要不同的时间，当登录较慢时请等待。 自动登录成功后，OA的当前页面会有如下显示： 如果当前浏览器不允许弹出窗口，还会出现类似于这样的提示： 遇此情况，需根据屏幕上的提示，在浏览器的弹出窗口设置中，加入当前服务器的IP地址或服务器名称。不同的浏览器以及同一浏览器的不同版本，对弹出窗口的处理不尽相同，请根据相关帮助文档完成设置。 出现上述问题时，也可以点击窗口上的“手动登录”进入8CRM。“手动登录”点击的有效期是3分钟，超时后需要关闭OA的当前页面，重新点击OA中的8CRM子菜单才能登录。 三、功能 8CRM通达OA专版实现了在OA中单点登录到8CRM，并进行了部分数据同步。 同步模块 单位管理、部门管理和用户管理(另包含 “人力资源—人事管理—人事档案”中的部分数据)。 同步方向 从OA到8CRM的单方向同步。即：当OA中的同步数据发生变化时，自动修改8CRM中的相关数据，并且这些数据在8CRM中禁止修改。8CRM中的任何数据发生变化，都不会修改OA中的相关内容。 同步内容 以通达OA2013增强版为例，OA中只包含默认演示数据的情况下，各模块同步结果： OA中的单位： CRM中的单位： 注意： 在8CRM中，公司联系电话、联系人、手机和QQ等4项数据为必填项。如果未正确录入这些数据，将无法进行正常操作。 OA中的部门： CRM中的部门： OA中的用户： CRM中的用户： 注意：8CRM中的用户信息取自于OA中的“用户管理”和“人力资源—人事管理—人事档案”的部分数据。 四、卸载 8CRM通达专版安装完成后，将在Windows的菜单中生成相应菜单。 如上图所示，通过点击“卸载8CRM”菜单，可卸载8CRM通达专版。 卸载后，OA中仍将保留8crm菜单。此时点击登录等子菜单，如下图，将提示“8CRM专版已被卸载”。 如需彻底清除8CRM，可在通达OA菜单“系统管理----菜单设置”中通过删除8CRM菜单的操作实现。 深圳市思泉软件有限公司 2014年12月 1