五矿信托-阳光海西股权投资集合资金信托计划可行性研究报告.docx

########信托-########海西股权投资集合资金信托计划可行性研究报告信托业务总部 2011年5月目 录 第一章 总 论 …………………………………………………1 一、项目概况 ……………………………………………………1二、可行性报告编制范围 …… ………………………………2三、主要经济技术指标情况 ……………………………………3四、结论与建议 …………………………………………………3第二章 项目建设背景和必要性 ………………………………4一、项目建设背景和必要性 ……………………………………4第三章 市场分析及预测 ………………………………………6一、市场分析及预测 ……………………………………………6二、项目实施方案 ………………………………………………7第四章 建设目标及内容 ………………………………………8一、主要产品简介 ………………………………………………8二、生产工艺 ……………………………………………………8三、设备选购清单 ………………………………………………9四、建设目标及内容……………………………………………10五、组织保障……………………………………………………10第五章 建设的配套条件………………………………………12一、主要原材料…………………………………………………12二、项目选址现状………………………………………………12三、厂区建设条件………………………………………………12第六章 项目进度安排…………………………………………17第七章 投资估算及资金筹措…………………………………18一、投资概算……………………………………………………18二、资金筹措……………………………………………………18第八章 有关事项………………………………………………19一、劳动保护……………………………………………………19二、安全卫生……………………………………………………20三、防火…………………………………………………………20四、节能、节水…………………………………………………21五、环境保护……………………………………………………21第九章 经营组织安排…………………………………………24第十章 项目效益分析…………………………………………25一、经济效益……………………………………………………25二、社会效益……………………………………………………25三、生态效益……………………………………………………25第十一章 结论…………………………………………………26附图根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、法规，五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”或“本公司”）拟推出“五矿信托-阳光海西股权投资集合信托计划”（以下简称“本信托”），本着恪尽职守、诚实谨慎的原则，五矿信托对此项目进行了尽职调查。项目基本方案1.1项目基本模式本信托计划总规模为40,000—50,000万元，满4亿元，信托计划即宣告成立，资金拟投资于福建金融国际中心建设有限公司（以下简称“项目公司” ）项下国际金融中心项目(以下简称“金融中心项目”)的前期开发建设，项目公司股东为福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）和上海升龙投资集团有限公司（以下简称“上海升龙”）。其中：（a）1.8亿元的信托资金拟对项目公司进行股权增资；（b）余下的2.2亿元—3.2亿元以信托贷款形式发放，且项目方承诺自信托计划成立日至信托贷款发放日期间按照约定的成本计息。项目公司以其项下地块(土地证号：榕国用（2010）第31435105290号)的土地使用权抵押至我公司，抵押价值约为70,758万元。项目公司原股东以其持有的项目公司余下50%股权质押至我公司。同时，阳光房地产全资控股母公司福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）将与上海升龙一起对本信托计划提供连带责任保证担保。1.2项目盈利分析信托计划的投资收益将来源于金融中心项目未来的开发收益，投资收益的实现主要取决于福建金融国际管理团队的开发经营能力及股东方的有效支持、市场风险、政策风险等因素。1.3信托计划销售方案兴业银行1.4交易方案交易结构图法律关系图1.5产品设计与信托要素1.5.1产品基本要素基本要素信托名称：五矿信托-阳光海西股权投资集合资金信托计划。信托规模：4亿—5亿（满4亿，信托计划即宣告成立）。信托期限：两年（满一年可提前还款）。预期收益：300万以下10.5%，300万—600万11%，600万以上11.5%。资金用途：股权+债权形式投资于福建阳光房地产开发有限公司旗下项目公司—福建金融国际中心建设有限公司所开发的海西国际金融中心项目开发。收益分配：第一个信托年度为2011年12月20日，