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武汉国创资本投资有限公司 增资扩股说明书 第一章 术语及释义 在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 本公司：指武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”或“公司”） 发出人：指武汉国创资本投资有限公司 董事会：指武汉国创资本投资有限公司董事会 现有股东：指武汉国有资产经营公司 出资：指以现金形式向本公司投资 出资比例： 指出资人的实际出资占公司增资扩股后总注册资本的比例 本次出资认购期： 从 年 月 日起至 年 月 日止。 特别需要指出的是，本说明书作为武汉国创资本投资有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。 第二章 企业基本情况 一、基本情况 公司名称：武汉国创资本投资有限公司 注册地址：中国湖北武汉 法定代表人：李军 二、公司简介 武汉国创资本投资有限公司成立于2013年2月，位于武汉市江汉区国创大厦。国创公司构建了全方位、一体化的融资服务平台，旗下平台企业有湖北省担保行业示范单位——武汉东创担保投资有限公司，湖北省成立较早、规模居前的融资租赁公司——武汉光谷融资租赁有限公司，湖北省第一家小额贷款公司——武汉市江岸区华创小额贷款有限公司，湖北省具有影响力的典当公司——武汉华泰典当有限责任公司。 公司经营范围为：对金融服务业投资、实业投资；受托资产管理与咨询（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。 此次增资扩股后，国创资本将建立市场化的管理体制和运行机制，规范公司治理，推行职业经理人制度，创新激励约束机制，同时，巩固原有业务优势，对现有业务板块进行增资，显著提高经营能力、管理水平和经济效益，将公司打造成为大型综合性金融服务集团。 三、组织结构 四、人力资源状况 截至评估基准日，公司共有正式员工130人，其中，高管人员6人，前台业务人员70人，中台风险管理人员39人，后台员工15人。 第三章 股权结构及公司治理 一、目前股权结构及出资人情况 公司目前注册资本13500万元，注册号为420100000333723，出资股东为：武汉国有资产经营公司，（以下简称“国资公司”），出资13500万元，出资比例100%。 国资公司成立于1994年，注册资本12.38亿元，是湖北省首家综合性国有控股公司，代表国有资产所有者在授权范围内行使国有资本出资人权利，为武汉市国资委独资企业。国资公司始创至今，致力于国有资本营运领域的改革和创新，曾首创了国有企业改革的“武汉模式”，管理并培育武商集团、中百集团、中商集团、马应龙、武汉健民、武汉长印、武汉塑料、武汉石油、武汉电缆、双虎涂料等10家上市公司。历经二十年改革与发展，国资公司不断创新运营思路和模式，由最初单一的国有资本授权经营机构，逐步壮大成为综合性资本营运公司，以实业稳基础，金融上规模，实现产融资本联动壮大，形成投资、金融服务、零售商业、产业地产四大平台互动的发展格局。目前国资公司资产规模达360亿元，参控股企业40余家，2013年名列武汉市百强企业第六位。 二、增资后的股权结构 本次增资扩股由国创资本作为发起人，邀请互无关联的两家新股东以现金方式入股，将公司注册资本增加至30000万元。增资扩股后，公司现有股东持股比例占45%，新股东1（新增投资者1）持股比例35%，新股东2（新增投资者2）持股比例20%。 本次增资扩股，国创资本经评估的净资产为66105.50万元。其中新增投资者1参与增资35%股权对应的投资金额为51415.39万元，新增投资者2参与增资20%股权对应的投资金额为29380.22万元，计划分别按股权对应的投资金额为起始挂牌价，新增投资者1、2以不低于上述价格认购本公司合计新增16500万元注册资本金（占股合计55%），溢价部分计入公司资本公积金。 增资后的股权结构为： 股东姓名或名称 认缴情况 出资额 持股比例 出资方式 武汉国有资产经营公司 13500 45% 货币 新增投资者1 10500 35% 货币 新增投资者2 6000 25% 货币 合计 30000 100% 三、增资后的公司治理 1、股东会 组成：国资公司（持有45%），其他两家股东（合计持有55%，单一不超过35%）； 议事规则：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 2、董事会 公司设董事会，成员为5人（含独立董事1人），由股东推荐、股东会选举产生，武汉国有资产经营公司推荐2人、其他两家股东推荐2人，独立董事由国资公司推荐、合作各方共同确定。 董事会设董事长，由武汉国有资产经营公司推荐、董事会选举产生。董事任期为三年，任期届满，连选可以连任。 董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。 独立董事任期三年，连选可以连任，但连任不超过两届