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生涯規劃 主講人：邱靖博　 證券暨期貨市場發展基金會 總經理 國立台灣大學工商管理系兼任副教授 2010年01月 生涯規劃 一、目前財金系就業市場分析 (一)金融業：證券、銀行、保險 (二)製造業：財務、投資、風險管理 (三)其他：公務員、教職.... 二、如何選擇第一份職業 (一)興趣v.s.所得 (二)自己喜歡的v.s.親友的期望.. (三)高度發展v.s.穩定 生涯規劃 三、如何提升就業市場競爭力 (一)態度 (二)專業能力--語文、財務金融、財務工程、風險管理 (三)學習能力 (四)團隊合作 (五)道德. ...... 四、金融證照與職涯規劃 (一)國內金融證照 (二)國際金融證照 生涯規劃 五、兩岸交流與合作對未來金融業職場的影響 (一)兩岸金融人才競爭力之優劣分析 (二)兩岸金融市場未來所需金融人才類型 六、生涯規劃案例分享---人生是一連串的選擇 可以舉自己的例子：從念書、大學、研究所、第一份工作的選擇、轉換跑道的考量、回首看過去．． 金融市場與專業證照 主講人：邱靖博　 證券暨期貨市場發展基金會 總經理 國立台灣大學工商管理系兼任副教授 2010年01月 報告綱要 金融市場之功能 金融相關專業證照介紹 取得金融專業證照之管道 證券暨期貨市場從業人員規定 金融相關測驗模組化方案 金控與非金控公司證照要求 證券基金會所辦理測驗現況說明 其他金融相關機構所辦理測驗現況說明 國外金融相關證照簡介 國際證照之取得 結論 金融市場之功能 金融相關專業證照介紹 取得金融專業證照之管道（一） 取得金融專業證照之管道（二） 取得金融專業證照之管道（三） 證券暨期貨市場從業人員規定 金融相關測驗模組化方案（一） 金融相關測驗模組化方案（二） 金融相關測驗模組化方案（三） 金融相關測驗模組化方案（四） 金融相關測驗模組化方案（五） 金融相關測驗模組化方案（六） 舉例說明 已通過投資型保險商品業務員測驗者，只要加考一科證券法規與市場實務，便可取得證券商業務員資格 已通過證券商高級業務員測驗者，只要加考一科投信投顧法規，便可取得投信投顧業務員合格證明書 金控與非金控公司證照要求 基礎型證照(如普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員、投資型保險商品業務員等)已成為新鮮人投入金融服務業之門檻。 許多金控內部已不再個別舉辦升等考試，而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件。 因應主管機關對從事財富管理業務人員於推介商品時要求依所推介商品之性質具備各業資格(法定證照)之新規定，取得法定證照效益加大。 如 推介投資型保險商品→投資型保險商品業務員 推介人身保險商品→人身保險業務員 證券基金會所辦理測驗現況說明 證券商業務員資格測驗（一） 證券商業務員資格測驗（二） 證券商高級業務員資格測驗（一） 證券商高級業務員資格測驗（二） 期貨商業務員資格測驗（一） 期貨商業務員資格測驗（二） 期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗(一) 期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗(二) 期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗(三) 期貨信託基金銷售機構銷售人員測驗專業科目範圍： 1.期貨信託事業管理規則。 2.期貨信託基金管理辦法。 3.期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則。 4.與期貨信託基金募集、銷售有關之主管機關相關函令及期貨公會自律規範。 投信投顧業務員資格測驗（一） 投信投顧業務員資格測驗（二） 證券投資分析人員資格測驗（一） 證券投資分析人員資格測驗（二） 期貨交易分析人員資格測驗（一） 期貨交易分析人員資格測驗（二） 債券人員與股務人員專業能力測驗（一） 債券人員與股務人員專業能力測驗（二） 企業內部控制及資產證券化基本能力測驗（一） 一、辦理依據及測驗日期： 企業內部控制及資產證券化基本能力測驗（二） 三、報名資格： 票券商業務人員資格測驗（一） 票券商業務人員資格測驗（二） 模擬應試畫面 Demo 入場應試操作畫面 模擬應試畫面 模擬應試畫面 其他金融相關機構所辦理測驗現況說明 信託業業務人員信託業務專業測驗（一） 信託業業務人員信託業務專業測驗（二） 人身保險業務員資格測驗 財產保險業務員資格測驗 投資型保險商品業務員（一） 投資型保險商品業務員（二） 國外金融相關證照簡介 國外金融相關證照簡介(日本) 國