东银实业项目推介材料-信托100.ppt

本投资指南仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准，投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。 方正东亚?东银实业债权投资一期集合资金信托计划 信托要素 受托人名称 方正东亚信托有限责任公司 投资方向 用于受让东银实业（深圳）有限公司或者东银实业拥有出资份额51%以上的深圳东盈瑞通投资管理合伙企业作为执行事务合伙人的合伙企业已经发放的委托贷款对应的委贷合同项下的权利和义务。本信托一期和二期已经成立，两期合计规模0.6亿，由劣后级东银实业认购；本次推介为第三期，优先级认购1.6亿，劣后认购0.1亿，投资标的对应的委托贷款债务人为安徽润地双达房地产开发有限公司。 预期 受托规模 2.3亿元，其中优先级规模1.6亿元，劣后级规模0.7亿元，由东银实业认购。 投资金额 预期年化 收益率 付息方式 优先受益人每半年分配一次信托收益 100万≦认购金额﹤300万 9.5% 每一期期限 期限5年，成立满3年后受托人可以提前结束。该信托计划针对优先受益人每一年开放一次。 300万≦认购金额﹤1000万 10% 1000万≦认购金额 10.5% 信托第三期交易结构 产品特点 认 购 方正东亚信托 有限责任公司 受托管理 增信措施 东银实业控股公司（深圳吾思东盈一期股权投资合伙企业） 收 益 合格投资者 方正东亚?东银实业债权投资一期集合资金信托计划 用于受让深圳吾思东盈一期股权投资合伙企业已经向润地双达发放的1.7亿元委托贷款合同权利与义务。 深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（以下简称“东盈瑞通”） 委托 润地双达项目 1、润地双达以润地星城项目在建工程抵押给委贷银行中国银行，抵押率不超过50%； 2、邱学利和关联企业安徽润地房地产开发有限公司提供连带责任保证担保。 1、劣后受益人以其信托本金和应付未付信托收益为优先受益人信托本息提供保障； 2、债务人无力偿还到期债务时，原有项目将会被其它优质的委托贷款债权项目替换。 交易对手实力强劲 东银实业是东方资产管理公司100%控股的下属公司。该公司依靠东方资产强大的股东实力和 成熟的业务模式积极的在香港和中国内地进行多种形式的投资。截止到2012年底，公司总资产达20亿元，经营状况良好。 流动性较强 信托计划存续期间，针对优先受益人每一年开放一次，投资者有权在合同约定的时间提出赎回申请，提高了投资者资金的流动性。 安全性高 1、抵押物充足：润地双达以润地星城项目在建工程抵押给委托贷款银行中国银行，抵押率不超过50%； 2、连带担保借施：润地双达个人股东邱学利及其关联公司安徽润地房地产投资开发有限公司提供连带责任保证担保； 3、结构化设计：本信托计划劣后受益人东银实业以其7000万元的劣后信托资金的本金和应付未付信托收益来保障优先受益人16000万元的信托本金和收益； 4、资产池保障：信托计划存续期间，若委托贷款项目的债务人无力偿还到期债务，东银实业和东盈瑞通承诺将以受托人认可的该两家公司名下或者中国东方资产管理公司名下优质的委托贷款债权项目纳入本信托计划，以替换原有项目。目前两家公司名下的委贷资产规模超过100亿元。 信托计划管理人简介 交易对手简介 股东背景实力强 东银实业实质上是东方资产100%持有的下属公司。东方资产是经国务院及中国人民银行批准设立的国有独资金融企业，我国四大国有资产管理公司之一，2012年集团总资产超过2100亿，净资产达301亿，实力雄厚。 投资形式多样、领域广泛 东银实业投资形式包括融资贷款、股权投资、资产管理、财务顾问及管理咨询等；投资范围涵盖房地产、资源等： 融资 贷款 在全国主要地区开拓了一批优质客户，截至2012年末累计发放委托贷款约17亿元。 股权 投资 依托东方资产强大而广泛的金融网络，对股权投资机会具有灵敏的触觉和极强的把握能力；与香港知名投资和证券机构紧密合作，共同致力于香港及内地证券一、二级市场投资。 资产 管理 设立深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙），截至目前东盈瑞通的资金管理规模约100亿元。 财务顾问及管理咨询 利用自身优势资源，为客户投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等提供咨询、分析、方案设计等服务。 服务东方资产下辖26家办事处及相关业务平台。 背景简介：东盈瑞通是由东方资产控股的基金管理公司，于2012年6月18日在深圳市设立，由东方资产的全资子公 司东银实业与广州德瑞投资有限责任公司共同投资组建，其中东银实业出资60%，广州德瑞出资40%。 公司现状：目前公司已经发起设立并管理十二家基金公司，资金管理规模约100亿元人民币，实现营业收入13