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* * * 投行业务管理平台 北京智泽华软件有限责任公司 2013.9 目 录 全面开展投行业务的紧迫性 投行业务管理平台介绍 当前支持的主要投行业务 技术架构和可扩展性 投资银行业务在我国为证券公司的传统领域，但大部分投行业务需要得到商业银行的支持 客户的金融需求越来越高、越来越复杂，需要全面的金融服务；而在分业格局下，没有一种金融机构可满足此要求 证券公司的金融工具较少，难以为客户提供全面的金融服务；银行规模大、功能全、客户多、人才众，客观上具备满足客户需求，提供全面金融服务的可能 证券公司与银行经营理念不同，商业银行更适合担任全面服务提供者的角色 客户需要全面的金融服务 资产业务方面，直接融资正在大力冲击银行的高端客户市场 近年来，短期融资券、中期票据、企业债、公司债、资产证券化、信托理财计划等债务类直接融资向市场提供了大量融资； 股权融资如火如荼；并购活动风起云涌 负债业务方面，商业银行传统增长模式主要依赖的存款市场正受到各类投资工具的冲击 利润方面，除贷款外，主要金融工具的定价已基本市场化，利率市场化后，银行传统的存贷差将大大缩小 市场份额方面，中小银行利用投行业务大力抢夺原本无法介入的高端客户和大型银行的市场份额 商业银行传统业务面临巨大冲击 银行的投行服务可贯穿企业生命周期 衰退阶段 成熟阶段 成长阶段 初创阶段 以股权融资为例 寻找风险投资（ 私募） 股权结构设计 员工持股计划 管理层股权激励 主板融资 上市推荐 上市公司再融资 战略投资者引进 企业债、公司债 可转债、分离债 可交换债 收购与反收购 资产重组顾问 债务重组顾问 动态股价管理 衍生产品设计 衍生产品开发 资产证券化 创业板融资 战略投资者引进 反收购顾问 资产重组顾问 管理层股权激励 员工持股计划 上市公司再融资 战略投资者引进 企业债、公司债 可转债、分离债 可交换债 产业布局调整与资产整合 债务重组 动态股价管理 衍生产品设计 衍生产品开发 资产证券化 企业生命周期 目 录 投行业务全面开展的紧迫性 投行业务管理平台简介 目前支持的主要投行业务 投行业务支持平台可扩展性 投行业务发展支持平台框架 前台 业 务 开 展 后台 登录浏览 填写申请 业务选择 上传下载服务 网上付费 意见反馈 客户维护 收费管理 产品文档管理 业务管理 项目管理 客户管理 客户 营销 储备 维护 服务 项目立项审批 业务选择确定 服务流程设置 服务协议签订 服务团队建设 互动 交流 统计 查询 总结 收集相关信息 撰写服务报告 发布信息报告 开展顾问服务 服务信息管理 付费 查询 催收 入账 台账 客户管理平台 项目管理平台 产品管理平台 文档管理平台 系统维护平台 前台服务平台---主要服务内容 企业客户 登录 信息服务 咨询服务 财务顾问 行业分析 行业热点 宏观研究 金融热点 投资研究 行业数据 行业分析 报告 问题诊断分析 财务状况分析 详细分析报告 专题培训 专家培训 生成分析报告 浏览、打印、 下载 前台服务十大功能 1.向客户提供的相关政策分析包括：经济、金融、行业、产业等国家宏观政策； 2.向客户发布的金融产品信息：金融市场行情、金融新产品等。 3.发布必威体育精装版的行业、经济、金融、企业等相关信息 4.向客户提供相关行业分析报告。 5.向企业提供符合常年财务顾问身份的顾问支持服务。结合银行对客户信用等级评定、统一授信综合评价、项目贷款评估、贷后管理等相关材料中的分析和要求，对客户的财务状况进行分析和评价。 6.接受客户财务管理、投融资、理财等方面的日常咨询。 7.向客户提供专题培训，经济、金融、行业、产业相关政策分析及我行金融新产品介绍等。 8.发布银行必威体育精装版的消息、政策等。 9.向客户提供财务顾问软件在线使用，数据录入，生成财务分析报告，常用指标分析，自定义指标分析，常用财务分析工具。 10.向客户提供行业分析在线使用，生成行分析报告功能。 后台业务支持平台---主要流程 通过该平台，建立机构、客户和业务服务与管理相关人员信息；收集、保存投行业务服务相关信息、文档、档案；管理前台企业客户使用系统的权限和操作功能；管理项目立项、签约和审批权限；设置项目服务类型和项目服务流程；管理后台相关机构、人员的使用权限；记录项目服务和收费信息并跟踪维护项目进展；汇总、统计业务开展情况、费用收取情况和服务提供情况。 客户 营销 组建服务团队 提供顾问服务 签署服务协议 收取顾问费用 后台业务支持平台--