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香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中電控股有限公司 CLP Holdings Limited （於香港註冊成立之有限公司） 須予披露交易 於二零零零年十二月七日，本公司之全資附屬公司中電國際與Powergen訂立合營企業協議（「合營企業協議」），藉以給予中電國際在Powergen於亞太區之發電資產組合中佔80%股本權益。中電國際與Powergen將成立兩間合資控股公司，而Powergen將保留20%股本權益。兩間合資公司將擁有原先由Powergen於澳洲及印度持有之營運項目。中電國際並收購Powergen於印度及泰國多個發電項目之發展權。 所收購之營運資產代價為594,000,000美元（約4,633,000,000港元），當中包括除Powergen以外，由第三方出售澳洲項目其他股本應付之代價。Powergen在發展項目權益之代價須待該等項目獲合資公司批准及彼等完成融資時支付。 根據上市規則，經公平原則磋商而成立之合營企業構成本公司之須予披露交易。一份載有（其中包括）交易詳情之通函將盡快寄發予各股東。 於二零零零年十二月七日訂立之合營企業協議 訂約方： 中電國際，本公司之全資附屬公司；及 Powergen，為與本公司及其任何附屬公司之董事、行政總裁及主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）概無關連之獨立第三方。 中電國際 中電國際為本公司之全資附屬公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並根據香港公司條例第十一部登記之海外公司。 於二零零零年十二月七日，中電國際分別擁有泰國Electricity Generating Public Company Limited 之20.81%權益及馬來西亞YTL Power International Berhad 之5%股權。中電國際現時擁有台灣和平電廠項目（1,320兆瓦）之40%股權。和平電廠項目已正施工，進展良好。 Powergen Powergen為一間於英國註冊成立之有限公司。Powergen透過其附屬公司參與在德國、匈牙利、葡萄牙、印度、澳洲、印尼及泰國之電力項目。除其在德國項目之權益外，Powergen積極參與其所有發電廠之營運及維修工作。 交易之性質 交易包括由中電國際與Powergen訂立合營企業協議，據此，中電國際收購原先由Powergen於亞太區擁有之發電資產組合80%股本權益。本公司將透過中電國際與Powergen所成立之兩間合資控股公司（「印度合資公司」及「亞洲合資公司」）收購此股本權益，中電國際及Powergen將分別佔80%股本權益及20%股本權益。印度合資公司及亞洲合資公司將擁有原先由Powergen於澳洲及印度持有之營運發電站之控制性權益。 中電國際亦透過印度合資公司及亞洲合資公司收購Powergen在印度及泰國多個電力項目之發展權。 本公司亦已就中電國際透過一間合資公司收購Powergen在印尼PT Jawa Power 35%股權中之80%權益作出安排，惟須受該項目進行令各方滿意之財務重組所規限。（是項收購詳情請參閱下文「PT Jawa」一節） 合營企業之架構如下：－ 根據合營企業協議，中電國際與Powergen將按彼等各自之股權比例委派代表加入印度合資公司及亞洲合資公司之董事會。印度合資公司及亞洲合資公司將管理及發展目前納入Powergen之亞太區資產組合中之營運發電廠及發展項目。 合營企業安排為Powergen設有撤回於合營企業投資之條款（倘其選擇行使），為期四年。該等安排即Powergen在印度合資公司及亞洲合資公司所持股份之認沽權。認沽權可自簽訂合營企業協議日期起兩年後就印度合資公司及亞洲合資公司之股份其中10%予以行使，而就Powergen當時餘下持股量，則可自簽訂合營企業協議日期起計之四年內予以行使。 合營企業之資產 合營企業之資產可按下列類別劃分：－ 營運發電廠 Yallourn Energy Yallourn Energy於澳洲維多利亞省雅洛恩擁有一台1,450兆瓦機組之商營燃煤發電廠及附屬煤礦，其為維多利亞省成本第二最低的發電商，產電量佔全省22%。 Powergen目前擁有Yallourn Energy之股份49.95%，餘下股權則由獨立第三方持有。於成立合營企業同時，透過訂立另一項交易，中電國際於二零零零年十二月七日同意進一步向第三方股東收購Yallourn Energy股份之42.051%，並將其注入合營企業內。 根據Yallourn Energy之所有權變動，Yallourn Energy之現有借款將進行再融資。再融資將涉及以由中電國際透過印度合資公司及亞洲合資公司之其