肾科市场分析.ppt

* * * * EPO国外适应症 1989年6月— 治疗慢性肾衰引起的贫血，包括透析及未透析的病人和使用Retrovir治疗感染HIV病人所发生的贫血 1993年4月— 治疗恶性淋巴瘤患者化疗引起的贫血 1996年12月—预防手术失血、同源供血引起的贫血 1999年11月— 治疗儿童慢性肾衰透析引起的贫血 注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期 资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会 附1： * CSF国外适应症 1991年2月—化疗引起的中性粒细胞减少症 1994年6月—同源或异源骨髓移植 1994年12月—严重的慢性中性粒细胞减少症 1995年12月—支持外周血祖细胞移植 1998年4月—急性骨髓异常引起白血病 注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期 资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会 附2： * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EPO及CSF国内外市场分析 2000年11月 * 第一阶段汇报内容 宏观市场分析 第一部分：背景介绍 第二部分： EPO全球市场竞争情况 第三部分：中国国内EPO市场情况 第四部分：肾性贫血及使用EPO的病人的现有市场及潜在 市场 第五部分：EPO主要竞争产品 第六部分：CSF市场情况 实地调查结果 * 背景介绍 工作目的：分析市场规模及特点，发展市场策略，重组销售系 统 工作内容：市场调查，制定产品策略及计划，生物製品銷售队 伍的設計 工作方法：专家访谈，国内外资料整理及研究，实地调查，销 售管理系统诊断 数据来源：购买IMS相关数据，专家，实地调查，文献检索 宏观市场分析 * EPO全球市场竞争情况 1999年9月至2000年8月 亿美元 安进_利血宝（2000E） 20 罗氏（β）+日本中外（代理罗氏） 4.8 美国强生（代理安进、非肾性贫血） 3.27 日本三共 2.65 其它厂家 0.4 总计 31.12 注：IMS全球13个国家医药市场监测统计占总量的80%（美国、加拿大、德国、意大利、法国、西班牙、英国、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、新西兰、日本） * EPO按适应症的全球销售分析 肾性贫血 23亿美元 74% 非肾性贫血 ±8亿美元 26% * EPO按适应症的全球销售分析 在世界最大的EPO市场--美国市场，非肾性贫血的细分市场由强生公司代理销售 Notes: donation of blood in US; * 国内EPO市场容量 厂家 内容 98年 99年 2000年 2000/99增长 三生（益比奥） 支 12万 18万 39.8万 121% 金额 1800万 1836万 4059万 121% 份额 22.3% 26.4% 38.7% 凯隆（宁红欣） 支 6万 9万 28万 211% 金额 1080万 1215万 3360万 176% 份额 10.2% 13.2% 27.2% 东阿阿胶（佳林豪） 支 1.1万 5万 355% 金额 137.5万 625万 355% 份额 1.6% 4.9% 安进麒麟（利血宝） 支 20万（360） 15万（300） 10万 -33% 金额 7200万 4500万 2800万 -38% 份额 33.9% 22.0% 9.7% 科兴（依普定） 支 3万 5万（180） 3万 -40% 金额 540万 900万 360万 -60% 份额 5.1% 7.3% 2.9% 其它 支 18万（280） 20万（200） 17万 -15% 金额 5040万 4000万 3060万 -24% 份额 30.5% 29.4% 16.5% 合计 支 59万 68.1亿 102.8万 51% 金额 1.566亿 1.259亿 1.43亿 14% 注： 1、以上以含税批发价为统计单位，支数以3000 IU计算；2、以上销售量不包括临床增样及临床试验用药； 3、99年价格调整频繁，以均价计算销售额；4、2000年临床增样及临床试验用药估计8万支，估计金额9600万。 * * 国内EPO市场容量（Volume) * * 国内EPO市场容量（金额） * 国内EPO市场容量（数量） * EPO美国与中国市场比较 * 中国EPO 市场, 治疗病人数量变化情况 * 中国EPO 市场, 治疗病人数量变化 及价格敏感度变化回顾 98 99 2000 价格 治疗病人数 * 中国EPO 市场, 治疗病人数量变化及价格敏感度变化回顾（新的假设条件下，每周2支，3000IU） 98 99 2000 * 益比奥推广策略及竞争优势 低价进入市场 专业化推广(以会议、科室赞助为主) 已占领60