2013中国饭店市场城市景气分析报告.doc

-- 目录 -- 1.0 引言 1 2.0 中国饭店市场 – 问卷调查结果 2 2.1 调研背景 2 2.2 饭店业绩 2 2.3 客源构成 5 2.4 收入构成 6 2.5 2013年前景调查 7 2.6 市场前景判断 10 2.7 问卷小结 11 3.0 中国饭店市场供需变动因素研究 12 3.1 城市发展与所研究饭店市场 12 3.1.1 饭店需求驱动因素 12 3.1.2 宏观经济环境 12 3.1.3 旅游市场发展 14 3.1.4 交通基础设施建设 16 3.1.5 商务客源发展动力 16 3.1.6 会议会展及奖励旅游市场 19 3.1.7 旅游度假发展 21 3.2 饭店供给与开发 22 3.2.1 饭店存量 23 3.2.2 市场未来供给 24 4.0 中国饭店市场观察 25 4.1 2012年关注点 25 4.2 突破----机会 25 4.3 持续关注---旅游目的地开发 26 5.0 总览 31 附件1. 区域划分 32 引言 2012年底，中国共产党第十八次全国代表大会在京召开，选举出了新一届的中共中央领导。2013年初，第十二届全国人大一次会议在京召开，?选举出了新一届国家领导人。这一段时间，中国新一届领导人上任，同时推出了新政。喜迎中国政府新格局，直面新制度的特殊时期，给中国的饭店业发展带来了一定的影响，但依然可以看到中国继续将旅游业培育成国民经济战略性支柱产业的重要趋势。 2012年全球旅游人次达到10亿，再创新高。中国的旅游业保持持续的增长，尤其国内旅游是2012年旅游业最大的增长动力。国内和出境旅游依然呈现较快的增长，但是入境旅游略显下降的趋势。 在2012年发表的《中国饭店市场城市景气分析报告》中，仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部结合《中国新兴城市50强报告》研究了中国饭店市场供需变动因素。同时，结合饭店消费市场周期、饭店资产管理周期等概念及旅游目的地城市饭店市场的形成与发展等浅析中国饭店市场中具有特色的市场现状。 基于前三年饭店业同仁对本报告的认同及支持，中国旅游饭店业协会和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部继续合作，于2013年第一季度对国内各地区的中国旅游饭店业协会的会员单位进行了问卷调查。并在2012年报告中所选的35个典型城市的基础上，增加了7个值得关注的城市和4个值得关注的旅游目的地。围绕这些城市，仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部以调查所得宏观需求数据及仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部内部的数据库为分析框架进行了研究。中国饭店市场 – 问卷调查结果 调研背景 本次问卷调查得到来自全国各地饭店的问卷回复共 224份，客房总数达到63,120间。参与调研的饭店中，37.4%的饭店来自北部地区，24.6%来自华东地区，20.1%来自西部地区，9.4%来自华南地区，其余8.5%来自中部地区。该区域分布与2012年问卷回复情况基本保持一致。 从饭店星级划分来看，五星级饭店占42.0%，四星级饭店占33.5%， 三星级饭店占18.3%，二星级及以下或者未评星级的饭店占6.2%。 从饭店所有权性质来看，41.1%的饭店为国有性质，38.4%为私营，其他20.5%的饭店以合资、外商独资等其他所有制形式运营。 从饭店的经营模式来看， 52.7%的饭店为业主自主管理，28.6%为委托管理，6.7%为特许经营，其他12.0%为租赁经营及其他经营模式。 图1：样本中饭店开业年份 来源：中国旅游饭店业协会调查结果（共224家饭店） 2005年及以前开业的饭店超过总样本的65 %，其余34.8%饭店是2006年及以后开业。其中2010年至今开业的新饭店为12.5%，所占比例较上一年的报告样本有所增加。 饭店业绩 调查问卷所得数据包括饭店2011年、2012年全年业绩及对2013年的全年预测。根据问卷样本总结所得，较2011年饭店表现，2012年全年全国各地的饭店业绩总体呈下降趋势： 从2011年到2012年年底，调查样本饭店的入住率下降2.9个百分点，从61.8%下降至58.9%。 样本中2012年平均房价为人民币458元，较2011年上升2.5%，与2012年通货膨胀率2.7% 基本一致。国际经济形式局部不稳定的情况下，受访饭店基本表示消费者对价格的敏感度有所提升。 每间可出租客房收入是综合反映入住率和平均房价的指标。2012年每间可出租客房收入较2011年下降2.3%至270元。与2011年全年相比，2012年市场整体入住率下降的大环境下，日平均房价上涨仅为2.5%， 这导致了2012年每间可出租客房收入呈下降趋势。这有别于2011年主要由平均房价上涨推动每间可出租客房收入的增加。 根据受访饭店于2012年底的预测，2013年业绩指标较2012年