K3用户操作指导绿色简单版-销售订单.docx

K3营销部——销售订单制作流程手册本手册面是向厂部新入职员工且参与金蝶/K3管理软件操作的培训手册，旨在指导新职员尽快熟悉其负责的K3模块的操作。本手册的所有图片资料均可以用“Ctrl+鼠标滚轮”进行放大和缩小，手册最终解释权归综合部所有。在进行上机操作时必须做一下准备工作：确保本机的K3为可用，用户名和密码输入后可以登录。若提示错误则与信息管理员联系。确保本机有一下两个文件的“读取”权限：“网络驱动器：销售部” →“201X年销售合同登记台账”以下简称“A表”；“网络驱动器：技术部” →“技术部文件”→“合同投产单11-15Lujie.xls”以下简称“B表”。3) 查看A表中油缸是否已形成带有该种黑字物料代码的即表示需要进K3创建“销售订单”同时关注这个一栏信息，将会在创建订单的过程中多次用到。正式上机操作进入K3系统：登陆K3主操作界面，鼠标左键单击“供应链”→单击“销售管理”→子功能下拉菜单中选择“销售订单”→明细功能下拉菜单中选择“销售订单——新增”或者“销售订单——维护”均可，新入职员建议选择“销售订单——新增”。单击“新增”以后进入创建销售订单界面。在该表中分别有“购货单位”、“项目号”、“产品代号”、“数量”、“含税单价”、“交货日期”、“建议交货日期”、“主管”、“部门”、“业务员”。结合下图将逐条进行解释。第一步：输入“购货单位”，它对应的是B表中的“客户名称”，K3系统自带检索功能，只需输入关键字就可以有哪些信誉好的足球投注网站获得第二步：输入“项目号”，它对应的是B表中的“项目代码” 第三步：输入或复制B表中对应的“新物料代码”进K3“产品代码”，这一步骤同样非常重要，不选择正确的代码后面的“数量”和“单价”都不可填写。第四步：上面三步完成以后将会需要上文提到的A表的一些数据，当填写好物料代码以后，系统自动弹出单据，下面需要填写的就是“数量”和“含税单价”第五步：填写“交货日期”和“计划交货日期”，这两个日期是关联在一起的，只需填写一个，另一个会自动修改，交货日期在A表或者B表中均可找到，此处不再赘述。第六步：在剩下的“主管”、“部门”、“业务员”简单选择一下即可第七步：单击“保存”→单击“审核”制作完成的订单右上角具有红色“审核”图案，有高辨识度。如何查询及修改已完成的的“销售订单”？步骤：依次单击“供应链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单——维护”。弹出“过滤条件”对话框，在此对话框中，操作员可以根据自己的喜好给K3查询系统设置查询的方法及路径，此处将举例说明“名称”名下有N多种选择方案：范例中选择了一项“项目号”“比较关系”名下也有N多种选择方案。例如范例中选择的是“等于”这种关系要数据的准确，即后面“数值”名下输入的文字必须与用户所查询的单子完全一致。而“包含”相较于“等于”的要求则松散得多，系统只要求“数值”名下输入的每个文字都包含在查找的订单里面即可。是一种相对模糊的查找，“时间”分为：当天、本周、本期、全部。这些时间点事指用户操作该张订单时的时间。“审核标志”分为：未审核、已审核、全部。若选择“未审核”系统将查找所有为被系统审核的单据；若选择“已审核”系统将查询范围进一步锁定在已审核完的单据范围里；“全部”则故名思议系统将查找所有符合上述要求的单据。“作废标志”和“关闭标志”也是起同样的作用，不过在实际应用过程中频率很少，不去关注亦可。为了效率一般框选适当的筛选条件，这样可以省去大亮点时间就可以找到所要的单据。如下图所示。因为项目号是唯一的，条件非常的精确，所以系统很快就提供了用户所需要的信息。若单据的审核状态为空白，那就要将其进行“审核”，否则单据都不算完成。