K9微营销CRM系统操作手册.doc

K9微营销CRM操作规范手册 编制单位：广州百圣软件科技有限公司 版 本 号：V5.8 编制时间：2016年10月25日 最后更新：2016年11月20日 目录 一、 系统概述 4 2.1 运行环境 4 2.2 工作流程 4 2.3 工号规则说明 4 2.4 需要连接外网的功能 4 二、 功能模块 5 三、 操作详细说明 5 4.1 客户管理 5 4.1.1 添加/修改客户资料 5 4.1.2 查询客户资料 6 4.1.3 给客户下单 6 4.1.4 客户短信 8 4.1.5 客户跟进记录 8 4.1.6 我的(下属)客户资料 8 4.1.7 公海客户资料 8 4.1.8 跟进他人客户权限说明 9 4.1.9 转客户资料 9 4.1.10 合并资料 9 4.2 订单管理 11 4.2.1 客户订单 11 4.2.2 审单 14 4.2.3 订单详情 15 4.3 微信管理 16 4.3.1 微信号管理 16 4.3.2 微信加粉管理 16 4.3.3 微信转账记录 16 4.3.4 微信聊天记录 16 4.4 采购管理 17 4.4.1 采购单列表 17 4.4.2 下采购单 17 4.4.3 供应商列表 17 4.4.4 供应商统计报表 17 4.5 物流管理 17 4.5.1 物流发货 17 4.5.2 打印单据 18 4.5.3 产品入库 18 4.5.4 库存明细 18 4.5.5 退货入仓 19 4.5.6 打印条码 19 4.5.7 入库记录 19 4.5.8 报废/退货给供应商 19 4.5.9 库存盘点 20 4.5.10 库存盘点流水记录 20 4.5.11 调仓记录 20 4.5.12 库存批次管理 20 4.6 财务管理 21 4.6.1 财务审单 21 4.6.2 出货订单 21 4.6.3 款号出货汇总 21 4.6.4 K币明细记录 21 4.6.5 供应商往来明细 21 4.6.6 退换货订单 22 4.6.7 供应商应付报表 22 4.6.8 款号进销存报表 22 4.6.9 供应商进销存报表 22 4.6.10 K币记录 22 4.7 分类报表 22 4.7.1 员工业绩报表 22 4.7.2 分组统计报表 23 4.7.3 微信号数据分析报表 23 4.7.4 其他统计报表 23 4.8 产品管理 23 4.8.1 添加新产品 23 4.8.2 产品列表 23 4.8.3 产品分类 23 4.8.4 产品品牌 23 4.8.5 产品属性 24 4.8.6 批量上传 24 4.9 媒体分析 24 4.9.1 广告效果分析报表 24 4.9.2 广告渠道管理 24 4.9.3 广告投放计划 25 4.10 知识库 25 4.10.1 知识列表 25 4.10.2 知识分类 25 4.11 系统管理 25 4.11.1 员工考核 25 4.11.2 权限角色 26 4.11.3 工号管理 27 4.11.4 微信号管理 27 4.11.5 客户资料导入 28 4.11.6 选项设置 28 4.11.7 数据清理 28 4.11.8 发布公告 29 4.11.9 待办事项 29 系统概述 运行环境 K9微营销CRM系统分为web服务端及客户端。Web服务端的运行环境为apache2.1+php5.0+mysql5.0及以上版本。如果公司有专业的linux技术人员，可以运行在linux平台下以获得最好的性能，一般客户可以运行在windows2003/2008/2012平台，如果同时在线工号多，服务器压力较大的情况下，可以考虑web服务器和数据库服务器分离。K9坐席服务端软件可以安装在任何版本的windows系统。 工作流程 根据直销行业特点，基本的操作流程为：微信加粉-微信聊成交-k9系统创建资料-下单-审单-发货-跟单-签收这样一个由若干环节构成的完成的工作流程。每个环节都有更为细分的工作，例如订单状态处理，客户记录的跟进,物流，仓储等。 工号规则说明 创建员工工号前，请先在系统管理》选项设置》部门分组设置，设置好每个部门的工号规则（每个部门或小组的工号用什么开头），定好部门工号规则，再创建工号 K8系统对销售工号采取的是多级权限体系，工号为4位或以上数字，即经理﹑主管﹑普通销售员工三级。假设某销售部门(组)的工号1开头，则1000为经理工号，1100为1组主管工号，1200为2组主管工号，1300为3组主管工号，以此类推。1101，1102等为普通销售工号。1000可以看1开头工号的所有客户资料，1100可以看1小组即11开头工号的所有资料，1200可以看12开头工号所有资料，以此类推。每个销售工号能看到的资料就是把其工号最后的0去掉，类如1000工号把0去掉是1