全球耐火原料供应链中引人关注的问题.doc

全球耐火原料供应链中引人关注的问题 中国耐材之窗网 2013年11月19日 9月25-26日在德国阿亨举行的第56届耐火材料国际研讨会上，英国Roskill信息服务机构就全球耐火原料供应链中引人关注的一系列焦点问题作了阐述，并对全球耐火材料市场现状及未来发展趋势进行了分析。 ??? 在对耐火材料行业用矿物的分析中，重点阐述了铝矾土、氧化铝、棕刚玉、白刚玉、板状刚玉、烧结镁砂、电熔镁砂、鳞片石墨、土状石墨等。分析认为，这些原料大多应用于耐火材料定型制品、浇注料、可塑料、涂抹料、耐火泥等不定形耐火材料中，并指出这些矿物在耐火材料行业中的应用占到其总消耗量的26-72%（2011年数据），且对部分原料高度依赖。 ? - ??总消耗量 (万吨) ?用于耐材行业比例 (%) 氧化铝、白刚玉、板状刚玉 ??260 ?58 煅烧铝矾土、棕刚玉 ??1038 ?26 天然鳞片石墨、土状石墨 ??93 ?52 烧结镁砂、电熔镁砂 ? 1296 ?72 ??? 中国耐火级矿物产量约占全球产量的56-85%，具体如下： ? - 全球总产量 (万吨) 中国占比 (%) 氧化铝、白刚玉、板状刚玉 150 56 煅烧铝矾土、棕刚玉 275 85 天然鳞片石墨、土状石墨 48.5 62 烧结镁砂、电熔镁砂 990 61 ? ??? Roskill认为，中国耐火级矿物在世界市场中处于主导地位，并分析具体原因如下：首先，中国拥有得天独厚的地理优势，铝矾土、镁砂、石墨、白云石等矿产储量丰富；其次，中国国内市场广阔，既是世界最大的耐火材料生产国，也是世界最大的消费国，2012年国内耐火材料产量约为2820万吨，需求量达到4040万吨。第三，中国早在20世纪80-90年代便已经打下低成本出口的基础。此外，部分世界其他国家和地区的耐火矿物生产商相继停产，让中国的主导地位更加明显。综上因素，中国一直处在世界耐火矿物市场的最前沿，这也使越来越多的业内人士关注中国耐火矿物的出口。 ??? 数据95-2012年间，中国镁砂、铝矾土、人造刚玉及天然石墨出口量大致呈下滑趋势，其中铝矾土和镁砂分别减少47%、42%，然而中国产烧结镁砂和电熔镁砂的出口价格在2005-2013年间的涨幅分别达到了30%和80%。 ??? 不难看出，中国的耐火矿物出口情况已发生了很大变化，这是由一系列因素引起的：一、能源、加工、运输及劳动力等成本增加；二、出口政策调整，包括降低出口配额、提高资源税和许可证费（包括官方和另售），以及取消了出口退税制度；三、政府基于环保、技术等因素对矿产开采和加工采取限制措施；四、行业间的贸易争端，尤以耐火材料和炼钢原料间为甚。 ??? 中国出口量的减少促使了世界其他地区耐火矿物供应的崛起。据统计，中国以外的氧化铝的年供应量约在50万吨左右，主要集中在印度和印度尼西亚；铝矾土的年供应量约为50万吨，主要分布在巴西、圭亚那和俄罗斯；石墨的年供应量约在20万吨，多为尚未开发以及再生石墨矿，主要分布于加拿大、澳大利亚、巴西、美国、瑞典、非洲等国家；镁砂的年供应量达100万吨，主要集中在巴西、俄罗斯、挪威和土耳其。 ??? 下游需求方面，据预测，到2020年全球粗钢产量将以每年3.5%的幅度由目前的15亿吨递增至18-21亿吨，那么，耐火矿物的供应是否能满足项目发展的需求呢？预计耐火矿物需求将以2.8%-2.9% 的年复合增长率增加，到2017年各类型矿物需求及增长率如下：? ?? - 总需求量 (万吨) 年复合增长率 (%) 氧化铝、白刚玉、板状刚玉 178 2.8 煅烧铝矾土、棕刚玉 325 2.8 天然鳞片石墨、土状石墨 57.5 2.9 烧结镁砂、电熔镁砂 1071 2.9 ? ??? 矿物供应及预计需求情况对比表 ? - 总需求量 (万吨) 产能（万吨） 利用率（%） 氧化铝、白刚玉、板状刚玉 178 460 39 煅烧铝矾土、棕刚玉 325 490 66 天然鳞片石墨、土状石墨 57.5 220 26 烧结镁砂、电熔镁砂 1071 1900 56 ? ??? 以上数据显示，全球矿产面将临产能过剩的形势，即如果所有项目全部上马，产能利用率将保持在26-66%之间，且目前产能已完全能够满足项目需求，但部分品位的矿物正朝着产能过剩的趋势发展。 ??? 综上所述，目前中国各类矿物的年产量约占全球的56%-85%，且出口趋向低量高价。中国以外矿产供应源的出现，将减轻全球对中国矿产供应的依赖程度，并将满足2017年的预计需求，或将导致部分品类的产能过剩，因此不期望再出现新