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大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告 北大纵横管理咨询公司 发展集团驻外办事处从事石油化工贸易已有多年，形成了多个经济实体 虽然大部分企业经营状况不尽如意，但是已经形成一定的经营基础 基于企业背景与现有资源，发展集团意欲进军石化贸易领域，谋求新的经济增长点 从战略角度考虑，发展集团必须了解石化贸易行业市场状况，确定集团未来业务发展方向 导 读 目前，国内成品油供需基本平衡，燃料油等部分品种存在供需缺口；化工产品供需缺口较大，部分品种需要大量进口 成品油市场： 柴汽比不适应国内市场需求，2000年国内生产柴汽比是1.71：1，而市场消费柴汽比为1.83：１。 部分产品质量和数量还不能满足市场需要，润滑油、燃料油和重交沥青表现尤为突出，2000年中国进口燃料油1118万吨，润滑油14万吨，进口重交沥青140万吨。 中国汽、柴油的质量标准落后于国际先进水平，难以适应越来越严格的环保和国际市场要求。 化工产品：三大合成材料和有机化工原料的市场占有率只有一半，需要大量进口。2000年主要石化产品进口量为：五大合成树脂953万吨，合成纤维原料426万吨，合成纤维157万吨，合成橡胶71万吨，合计进口量达1607万吨。三大合成材料中合成树脂专用料产量少，档次低，共聚产品少；合成橡胶的产品质量标准体系落后，丁苯橡胶等的产量、牌号偏少。 有机原料：部分品种不能满足下游精细化工发展的需要，石化工业与传统化学工业的衔接和结合不够。 2000年石化产品市场主要品种货源缺口对比 从进口来看，化工产品呈增长之势，石油制品有所下降 化工行业进出口贸易额528.8亿美元，同比增长4.4 %，其中进口340.5亿美元，增长2.5%；出口188.3亿美元，增长8%。 石油制品进出口205.7亿美元，同比下降16%，其中进口168.3亿美元，出口37.4亿美元，同比均下降16% 有机化工原料进口用汇较多，进口用汇88.6亿美元，同比增长6.9%。其中进口用汇超过10亿美元的对苯二甲酸（13.9亿美元），同比增长13.5%，进口数量达到311.7万吨，同比增长24.4% 据预测，我国石化行业未来发展潜力很大，未来10年内石油化工原料/产品的市场规模稳步增长 根据预测，我国在“十五”时期国民经济增长速度仍可能保持在7－8%左右，石油化工产品需求稳步增长 石油产品(汽油、柴油、煤油、润滑油等)需求量的年均增长速度在4.5%左右 乙烯需求量的年均增长速度在6.5%左右 合成纤维需求量的年均增长速度在3.5%左右 合成橡胶需求量增长将达到5.5%左右。 2005年主要产品国内需求与进口数量预测 中国加入WTO以后，对石油炼制、石油化工生产与石化贸易企业影响很大 进口用汇最多的行业是合成树脂（123.1亿美元），比去年增长7.1%，五大合成树脂进口额为81.5亿美元，所占比重66%。 国际市场增长缓慢，石化企业上下游一体化进行规模经营 石化行业在发达国家目前已经成为成熟的、资金和技术密集型行业，行业增长缓慢；整个行业属于规模效益型，行业的进入壁垒高 发达国家对成品油及化工原料的需求稳定，市场增长缓慢 各大跨国石化公司基本实现从炼油、加工、运输、销售的上下游一体化产业链经营模式； 国内外石化企业正在转向“上下游、内外贸、产供销”的生产经营模式 无论国内还是国际，兼并重组控制资源、上下游一体化垄断市场、高投入占领技术制高点是未来石化行业的主要竞争特点 跨国公司按产业链控制资源并垄断市场 ：石化工业全球性产业集中在加快。跨国石化公司通过重组，在区域优势、业务规模、市场份额等方面巩固自己的竞争地位 。 跨国石油公司在石油和化工领域已控制了世界1/3的产值、2/3的贸易额、70%以上的投资和80%以上的技术开发与转让。 国际石化兼并与研发高投入趋势明显：美国埃克森公司出资780亿美元兼并美孚石油公司 ；美国杜邦、陶氏、孟山都，德国赫司特、巴司夫、拜耳，英国ICI，法国罗纳布朗克等公司都在围绕自己主导产业进行资产置换和产业整合扩张，以保持竞争优势。同时，各大石化集团投入巨资进行新产品开发，一般把销售额的5%—10%，作为科研开发投入，使自己在未来竞争中具有优势。 国际石化业竞争，主要来自多元化经营的跨国公司和具有较大专业化的石化公司。前者控制大量资源，具有雄厚资金和人才优势，加上多年稳定的经营收入与全球范围的多元化经营；后者具备一定的产业技术和专业规模优势，在一些地区参与竞争。发展中国家，只有少数公司能参与全球范围的竞争。 经济全球化导致的贸易自由化，将使石化市场竞争更有利于跨国公司。 各大跨国石化企业更多依靠自身的规模和技术优势，力图进入发展中国家的市场； 石油化工产品种类繁多，按成品油与化工产品、液态与固态产品分类分析研究对发展集团更有意义 导 读 发展集团进军石