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国家理财规划师（CFP）职业资格鉴 定 培 训 随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强,国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力,在日前国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中,[职业编号：2-07-03-04] “理财规划师”已作为一种新职业, 并定于2005年5月1日正式启动理财规划师国家职业资格认证工作。理财规划师这一职业将纳入国家职业资格证书认证范畴并且相关行业将要求持证上岗。预测5年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。为满足银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才，经省劳动厅审核授权我培训站（学校）为国家理财规划师认证考试报名、培训点,开展理财规划师的培训及国家统一认证考试工作。一、培训鉴定级别：理财规划师（国家职业资格二、三级）二、培训内容及鉴定方式： 1、理论知识和操作技能部分结合教材，进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习。 2、综合评审部分结合培训内容和考核要求，具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。3、鉴定方式分为理论知识考试和实务操作考核，理论知识考试时间为120分钟；专业能力考核时间为150分钟。理财规划师还须进行综合评审，综合评审时间不少于30分钟。、课程内容设置： 1、理财规划师基础 2、财务和会计基础 3、宏观经济分析 4、理财规划师法律基础 5、理财规划师计算基础 6、理财规划师工作流程与工作要求 7、金融基础 8、税务基础 9、风险管理及保险规划 10、投资规划 11、税收筹划 12、退休养老规划 13、财产分配传承规划 14、综合理财规划 、授课和指导专家：由云南财经大学、云南大学、昆明理工大学经济管理学院等著名院校的专家、教授亲自授课；并邀请银监会、保监会、证监会等知名专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座。、资格认证：培训、考试合格将获得劳动和社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，国家司法认可，全国范围通用。、收费标准：理财规划师（国家职业资格二级）理财规划师培训费：3960元+教材费+报名费助理理财规划师培训费：2960元+教材费+报名费七、全国统一考试时间：报名时间：每年12月、6月中旬开始正式报名。、考试时间：每年5月、11月中旬进行全国统一考试。八、报名办法： 1、 报名学员填写报名申请表、身份证、学历证各2份复印件、2寸彩色照片4张，1寸彩色照片4张，填写鉴定登记表并办理交费、注册手续 二、考试教材、考试科目及时间：1、考试教材包括《理财规划师基础知识》（二级、三级通用）、《助理理财规划师专业能力（三级）》和《理财规划师专业能力（二级）》。2、考试科目为理论、实操。3考试时间：全国统考，一年两次。上半年5月底、下半年11月中旬（具体时间以国家劳动和社会保障部通知为准，报考者要提前到办公室或电话咨询以免错过报考时间）。 三、报考程序：学员提供学生证（毕业者提供最高学历证、工作单位证明）、身份证复印件各两份，照片半寸、一寸各三张，填写申请表一份。 四、辅导班时间及收费标准：以每年招本校招生简章为准。具体时间及收费标准请电话或到办公室咨询。 五、优惠政策：1.每班前10名学员送教材资料一套。2.团体报名，优惠学费。六、报考条件：助理理财规划师（三级）报考条件：只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师（二级）报考条件：只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。具体报考条件可在本培训站咨询