招商银行竞争优势综合分析招银行竞争优势综合分析招商银行竞争优势综合分析招商银行竞争优势综合分析.doc

商业银行管理论文 招商银行竞争优势综合分析 班级：经济C102 姓名：高贝贝 学号：107521 招商银行竞争优势综合分析 招商银行作为一家全国性商业银行，以改革创新为动力，坚持“效益、质量、规模协调发展”的战略思想，大力营造一风险文化为主要内容的管理文化，建立了比较完善的稽核内控体系，在革新金融产品、服务、技术优化资产质量和管理方面都走在了国内银行的前列。多年来，招商银行一直处于领跑地位，也被贴上了银行精英的标签，获得这样的地位，除了其锐意改革的形象职外，也与其出色的零售业务密不可分，不论在负债业务还是资产业务方面，招商银行都达到了其他银行无法取代的地位，尤其是在二次转型后，招行更是在降低资本消耗，提高风险定价的能力，降低成本，提高资本的回报率等方面做得更加出色。下面通过对比2011年招商银行和民生银行的资本存贷款等数据分析，说明招商银行的竞争优势。 一、基本数据 单位：人民币亿元 招商银行 民生银行 股东权益 1649.97 1295.97 总资产 27949.71 22290.64 总股本 215.77 267.15 每股净资产（元） 7.65 4.85 每股收益（元） 1.67 1.05 由每股财务指标分析来看，招商银行财务质量非常好，每股净资产每股收益也比民生高出0.62%，可以看出招商银行的盈利能力和增长潜力比民生略胜一筹，但是在同业中民生银行也处于相对领先的地位。 二、信用风险比较 单位：人民币亿元 招商银行 民生银行 存款总额 22200.60 16447.38 贷款总额 16410.75 12052.21 存贷比（%） 71.80 72.85 不良贷款余额 91.73 75.39 贷款损失准备 367.04 269.36 贷款损失准备占贷款总额比例（%） 2.24 2.23 拨备覆盖率（%） 400.13 357.29 不良贷款率（%） 0.56 0.63 流动性比例（人民币）（%） 44.28 40.90 1.存贷款比率反映了银行资金运用于贷款的比重及贷款能力的大小，我国商业银行法规定这一比率不得超过75%，超过这一比率说明贷款规模过大，风险也较大，在上表中，两个银行的这一比率都在规定内，但是民生银行的存贷比要高于招商银行，说明民生银行的贷款规模比招行较大，风险较高，但同时盈利水平越高。 2.不良贷款率：不良贷款率越高，说明贷款额中不良贷款越多，说明银行的风险控制能力越差，经营越不稳定，在上表中，虽然招商银行的不良贷款较高于民生银行，但不良贷款率较低，说明招商银行的风险控制能力较强，经营较稳定。 3.流动性比例是衡量商业银行风险的重要指标数据。从上表的数据可以看出，招商银行在这个指标上相比民生银行并没有优势，但相比标准值，招商银行的此项指标还处于较为安全的范围之内。 三、利润表分析 单位：人民币亿元 招商银行 民生银行 净利息收入 763.07 648.21 手续费及佣金净收入 156.281 151.01 其他净收入 42.22 24.46 营业收入 961.47 823.68 营业支出 495.44 450.83 营业利润 466.13 372.85 营业外收支净额 5.09 -1.10 利润总额 471.22 371.75 利润总额同比上年增长（%） 41.33 61.80 所得税 109.95 87.32 所得税占利润总额百分比（%） 23.33 23.49 归属于母公司股东的净利润 361.29 279.20 利润表反映了企业的经营成果，从利润总额上看，招商银行要较高于民生银行，但是同比上年增长而言，前者为41.33%，要落后于后者的61.80%，这说明民生银行是具有潜力的银行，正如业内人士所言，招商银行走的是平稳路线，而民生银行则是激进路线。 四、盈利能力比较 招商银行 民生银行 营业毛利率（%） 48.48 45.27 股东权益资产比率（%） 5.90 5.81 核心资本充足率（%） 8.22 7.87 资本充足率（%） 11.53 10.86 净利润增长率（比上年度）（%） 40.20 58.81 净资产收益率（%） 21.90 21.54 总资产收益率（%） 1.39 1.40 成本收入比（%） 36.19 35.61 计息负债平均成本率（%） 1.93 2.73 净利差（%） 2.94 2.96 净利息收益率（%） 3.06 3.14 非利息净收入（%） 20.64 21.3 盈余现金保障倍数 2.8 3.61 1. 资本充足