周三机构强烈推荐6只牛股周机构强烈推荐6只牛股周三机构强烈推荐6只牛股周三机构强烈推荐6只牛股.doc

周三机构强烈推荐6只牛股 金洲管道：转型智慧管网运营，商业模式变革开启 　　类别：公司研究机构：国泰君安证券股份有限公司 　　投资要点： 　　首次覆盖，给予增持评级。预计公司2015-2017年EPS为0.23/0.31/0.40元，增速为56%、34%、29%。GIS同类公司2015年平均PE为71倍，考虑公司传统业务受益一带一路高增长和灵图在该领域业务优势，给予一定估值溢价，对应目标价20元，增持评级。 　　战略合作灵图软件，转型智慧管网运营。公司公告与灵图软件达成战略合作协议，打造管网“制造+服务+技术”体系，致力成为中国智慧管网运营服务商。其中，灵图软件为公司6月引入战略投资者富贵花开投资全资子公司。同时，公司公告意向投资入股灵图软件。 　　智慧管网是一片新蓝海，市场空间超过100亿元。从“出声”到“出钱”，政策推动下地下管网新一轮建设开启。考虑管网IT投入长期忽视，智慧管网更是一个全新的市场。从空间上来看，考虑中国291个地级市数量和约4000万元投入额，我们预计整个市场规模达到116亿元。从时间上来看，考虑政策要求2015年底前需完成管线普查等工作，智慧管网建设有望加速。 　　依托股东战略平台，商业模式变革与战略转型值得期待。公司6月引入战略投资者富贵花开投资，股份比例8.7%。新股东方拥有灵图软件在内优质资产。此次战略合作和潜在投资是公司股东资源优势初步体现。公司商业模式变革与战略转型值得期待。 　　风险提示。传统主业下滑风险、转型进度不及预期。 　　航天信息：航天云网铸就产业互联网+智能制造平台 　　类别：公司研究机构：国金证券股份有限公司 　　互联网+智能制造打造产业互联网资源平台：航天云网是首个由中央企业打造的以云制造为核心、以生产性服务为主体的“互联网+智能制造”大型综合性服务平台，该平台以航天科工已有的技术、设计、制造和产业链配套优势资源为出发点，采用开放的技术体系、开放的商业模式与低成本高效率的管控系统，整合全国乃至全球的各种资源，为制造企业构建一个由用户多元化、个性化需求驱动的多方共赢互利的现代制造业生态体系。 　　发行可转债升级电子化税务系统：公司拟募集不超过24亿元人民币，初始转股价为86.61元/股，票面利率为第一年0.20%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.50%，第六年1.60%。公司在税务信息化领域一直处于行业龙头地位，具有绝对领先优势和丰富的客户、技术基础。电子商务在我国发展迅猛，推动发票管理形态开始逐渐向电子化发票方向发展，对我国发票管理制度提出新的挑战。推广应用网络发票、电子发票是税务信息化的大势所趋，仅京东一家一年就至少减少1亿元的成本。 　　政策利好发票系统再升级：2015年国家税务总局发布《关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第19号)，决定自2015年4月1日起在全国范围分步全面推行增值税发票系统升级版。推行工作按照先一般纳税人和起征点以上小规模纳税人，后起征点以下小规模纳税人和使用税控收款机纳税人的顺序进行，具体推行方案由各省国税局根据本地区的实际情况制定。公司作为税务系统的承担着，此次升级利好公司带来新的增量用户。数据沉淀，征信业务有望大放光彩：公司有望在年底达到千万级的企业用户，并且已经与建设银行北京分行在发票征信互联网融资领域展开战略合作，拥有千万级企业用户的税务流水数据在企业征信方面拥有更加真实的数据。在企业的大数据战略提升之后外加多年税务系统的坚实基础，公司与更多金融机构在企业融资、征信领域的合作是大概率事件。 　　投资建议 　　给予“买入”评级，给予目标价90元，预测15-16EPS分别为1.67元和2.00元。 　　和而泰：联袂好豆，驻足智能厨房生态圈 　　类别：公司研究机构：国海证券股份有限公司 　　事件概要： 　　公司昨日发布一系列公告，首先，公司继上次中标博世西门子1.89亿欧元控制器大单后，这次再度中标伊莱克斯干衣机控制器大单，折合金额约为折合人民币约为7,700万元/年。此外，公司子公司“云栖小溪”与北京好豆网络科技有限公司签订了战略合作协议：好豆为和而泰提供菜谱内容并通过数据接口提交到公司的智能家居平台与智能设备上，提供智能设备在烹饪过程中所需要配置的火力、温度、时长等等数据，并将用户烹饪信息提交到智能家居平台。完成资源共享，将和而泰下属设备用户与好豆互联网用户实现账户同步等等。 　　投资要点： 　　1。再次中标大单彰显公司在控制器行业的市场优势。 　　本次再次中标伊莱克斯大单彰显公司在控制器行业的市场强势地位。公司是伊莱克斯全球六家供应商之一，并且是其亚洲地区最大的供应商；在西门子、GE、惠而浦的亚洲供应链体系中公司的地位也逐渐凸显。从目前行业竞争形势来看，这些传统的欧美家