2008中国IPO融资和私募股权投资高峰会.doc

2008中国IPO融资和私募股权投资高峰会 2008年月日- 协办单位：汉理资本 大成律师事务所 汉融财经 华彩咨询 天道投资 嘉富诚国际资本 独家网络媒体支持：新浪网 独家财经网络媒体支持：和讯网 媒体支持：新华社 美国彭博新闻社 中国证券报 证券时报 上海证券报 第一财经日报 新京报 天道并购交易网 中国华尔街《英才》《福布斯》ChinaVenture投资中国 中国并购交易网 会议概要 中国IPO融资趋势: 中国日益成为IPO的强国，在过去的两年来，中国的资本市场正在不断演绎新的成功融资案例，在2006年融资额达到620亿美元，并首度超越美国IPO总额，成为全球最大的IPO市场。2007年预计融资额将达到1000亿美元，成为全球最火暴的股市。显然，对于拟筹集资本的中国公司而言，IPO已经成为中国企业进行融资和优化管理结构的最重要渠道之一。 全球并购趋势: 随着全球信贷市场和收购活动停滞，全球并购交易额。Dealogic称，今年头9个月，全球并购交易额达到了3.85万亿美元的创纪录水平，私人资本公司表现非凡，全球范围内由私人股权基金推动的并购交易额已突破7000亿美元，全球并购交易额较第二季度减少42%，从1.74万亿美元降至1万亿美元。美国次级信贷危机爆发后银行对私人股权基金惜贷是全球并购交易“缩水”的主因。并购浪潮正在席卷整个中国市场来自Thomson Financial的数据显示，今年前9个月中国国内并购交易总额达到了294亿美元，比去年全年创纪录的244.1亿美元还要高近三年来，中国对外直接投资的年增长率平均为71.3%，正在成为新兴的对外投资大国2006年以并购方式实现对外直接投资47.4亿美元，占同期对外直接投资总量的36.7％。宏观经济的向好，众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，使全球私募股权基金和人民币私募基金对中国产生巨大的吸引力。 参会嘉宾 我们诚邀上市公司、国有企业、高科技企业、民营企业、外资企业、跨国公司、境内外私募资本公司、收购和风险私募基金、投资银行、证券公司、保险公司、银行、律师事务所和投融资咨询公司的董事长、总裁、CEO、执行董事、副总裁、财务总监、董秘、战略部总经理、并购经理、基金经理、机构投资者、律师、合伙人、投资顾问等共享目前最热的话题： 中国企业IPO发展趋势 国内外上市法规解析 从私营企业到上市公司 – 中国IPO成功经验谈 寻求高质量的IPO发行过程 上市之路 - 回归中国A股市场 提高风险管理：建立国际标准的企业管理制度和财务信息透明的制度 上市后的价值创造 – 如何为股东创造价值并推动企业成长 座谈中国政府对跨国并购和境外投资的审批政策和鼓励措施 透视中国并购新政策：《反垄断法》解读 探讨我国上市公司并购重组发展的必威体育精装版趋势和前景 上市公司收购与资产重组实务和案例分析 中国并购 - 真正的机会在哪里？ 跨国并购 - 现状、未来趋势如何？ 未来五年 – 中国企业跨国并购的机遇、挑战与对策 有限合伙制PE在中国：机遇和挑战 PE和VC在中国成功的投资战略 投资中国二级和三级城市的前景和机会 境外PE和VC在中国的新交易模型和最高效率的投资退出战略 人民币私募基金如何运作？ 企业私募股权融资：机遇和挑战 企业如何选择最佳的私募股权投资基金 成长企业私募股权融资的战略和实务分析 论坛介绍: · 将吸引来自亚太区和中国参与政策制定的高级政府官员、美、欧、亚证券交易所财经高管、境内外投资银行家、并购专家、基金经理、私募股权和风险投资家大约50余位主讲嘉宾到会演讲或讨论； · 将有约0余位嘉宾出席本届论坛将成为家: 吴晓灵女士 中国人民银行总行副行长 冯国勤先生 上海市人民政府副市长 朱少平先生 全国人大财经委法案室主任 胡景岩先生 商务部服务贸易司司长 林哲莹先生 商务部外资司副司长 赵 闯 先生 商务部对外合作司副司长 祁 斌 先生 中国证监会研究中心主任 李保民先生 国务院国资委研究中心副主任 刘李胜先生 中国证监会国际上市部副主任 周勤业先生 上海证券交易所副总经理 王志乐先生 商务部研究院跨国公司研究中心主任 王守仁先生 深圳市创业投资同业公会常务副会长 任 鹏 先生 上海证券交易所高级经理 邹 雄 先生 深圳证券交易所推广总监 曹 琴 女士 香港交易所上海特派代表 赵一力女士 纽约证券交易所亚太区执行董事 徐光勋先生 纳斯达克证券市场中国首席代表 张利平先生 瑞士信贷集团董事总经理 蔡洪平先生 瑞银集团董事总经理兼中国区主席 顾宏地先生 摩根大通董事总经理 季卫东先生 摩根史丹利董事总经理 羊 东 先生 赛富投资基金合伙人 钱学锋先生 汉理资本董事长 靳海涛先生 深圳创新