基金个人投资者情况调查问卷（2015年度）.doc

基金个人投资者情况调查 以下问题除特别指定外，均为单选题 个人背景资料 您的年龄是（ ） 您的性别是（ ） a、男；b、女 您的教育程度是（ ） （ ） 从事或者曾经从事过金融领域相关工作（） a否 （） a 您父母的金融知识水平（） a 二、金融资产及配置情况 您的金融资产总规模是（ ） a、小于5万；b、5-10万；c、10-50万；d、50-100万；e、100万-300万；f、300万以上 您2015年投资金额占家庭年收入的比重是（ ）（“投资金额”涵盖第12题所涉及的各类投资） a、10%（含）以下；b、10%-30%（含）；c、30%-50%（含）；d、50%-70%（含）； e、70%以上； 您的金融资产配置一般包括几类金融产品？（ ）（具体分类见第12题） a、1类； b、2-3（含）类； c、3-5（含）类； d、5类以上 您主要投资什么？占全部金融资产的比重是多少？（最多选择3项，请按比例从大到小排序） 选项一： 比重： 选项二： 比重： 选项三： 比重： 投向： a、存款；b、银行理财产品；c、公募基金；d、股票；e、证券公司、基金公司等专户、集合理财产品；f、保险产品；g、信托产品；h、商品期货；i、金融期货；j、除e以外的其他私募基金;k、其他（ ） 比重： a、10%（含）以下；b、10%-30%（含）；c、30%-50%（含）；d、50%-70%（含）；e、大于70% 您在选择投资品种时，最看重的是？（ ）（请按重要程度排序，最多选择3项） 收益率；b、买卖的便利度；c、风险程度；d、投资期限；e、相关的投资费用；f、最低投资额度 您如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响（ ）（ ）您投资时间（ ） 半年b、c、1年、（ ） a 假如您家投资/在投资中，您配偶愿意承担的风险如何？（ ） a 您在购买金融产品时，是否考虑产品风险与您的风险偏好和风险承受能力相匹配的问题？（ ）投资亏损多少时，您会出现明显的焦虑？（ ） 您是 a、获得比银行存款更高的收益；b、教育储备；c、养老储备；d、分散投资风险；e、其他 您在投资时是否设置止损/止盈点并能够严格执行？（ ）（ ） a、银行理财经理；b、报纸杂志；c、电视；d、互联网；e、亲友同事；f、手机媒体；g、证券期货投资顾问或分析师；h、其他 您主要采用何种交易方式？（ ） 银行、券商等机构柜台；b、个人电脑；c、手机等移动终端设备；d、其他 您主要从什么平台买基金？（ ） a、银行；b、证券公司；c、基金管理公司 ；d、独立销售机构；e、淘宝、百度等第三方电子商务平台 互联网金融蓬勃发展,您通过互联网购买金融产品吗？ ( )（可多选） a、买，方便、用户体验好；b、买，产品选择多、收益率高；c、买，有各种优惠或奖励活动；d、买，费用低；e、没买过，觉得原来买的方式很好，不想换；f、没买过，担心个人资金和信息安全；g、其他情况（ ） 除了宝宝类货币市场基金，您是否还通过互联网购买其他基金产品？（ ）（最多选3项，请按重要程度排序） a、股票型基金（不含指数基金）；b、指数基金；c、保本基金；d、平衡型基金；e、债券型基金；f、QDII；g、创新型基金； h、不确定；i、不购买其他产品 您怎么看待您与基金管理公司之间的关系？（ ） a、说不清楚；b、经纪关系：基金管理公司为我提供投资的通道；c、保证关系：基金管理公司应当保证我的投资保值和增值；d、契约关系：基金管理公司应按基金合同运作我的资产，我承担相应投资风险和享有投资收益；e、储蓄关系：基金管理公司应保证我的本金和利息 您怎么看待基金（ ） a、信赖基金，将继续以基金投资为主；b、投资理财方式越来越多，基金投资没有明显优势；c、基金投资业绩不佳，比不上银行理财和信托产品，将减少基金投资比例；d、不再相信基金投资 您买基金前看招募说明书吗？（ ） 您赎回基金主要因为（ ） （ ） （ ） 知识 总共有人民币，需要平均分给五个人，请问每个人分得多少钱？（ ） 180；；；；e不知道 您估计现在银行1年期定期存款的利率是多少? （ ） a 假设您有1万元的1年期定期存款，年利率是3%，如果您不提前支取，那么存款到期后，您会有多少钱？（存款期间不考虑各种税费）（ ） a