中江国际金虎262号尽职调查报告中江国际信托股份有限公司尽职.doc

中江国际信托股份有限公司 尽 职 调 查 报 告 中江国际?金虎262号 新湖控股股权收益权投资集合资金信托计划 尽职调查报告 项目名称：中江国际?金虎262号新湖控股股权收益权投资集合资金信托计划 一、信托项目概况 1、项目名称：中江国际?金虎262号新湖控股股权收益权投资集合资金信托计划。 2、融资人：新湖中宝股份有限公司（股票代码：SH.600208）（以下简称“新湖中宝”） 3、委托人：合格投资者。 4、受托人：中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）。 5、担保人：新湖控股有限公司；新湖中宝实际控制人黄伟先生及其配偶李萍女士。 6、信托规模：人民币5亿元。 7、信托期限：24个月。 8、信托总成本：待定。 9、投资者预期收益：A档：每半年付息，9.5%，B档：到期一次性付息，10.0%。 10、推介费：待定。 11、信托报酬：待定。 12、托管银行、保管费：待定。 13、信托目的：委托人将其自有资金委托于受托人，加入受托人设立的“新湖控股股权收益权投资集合资金信托计划”，受托人按照委托人的意愿将信托资金用于投资61225万股新湖控股股权收益权，到期受托人取得收益并分配给受益人。 14、融资用途：转让方只能将股权收益权转让款用于其公司调整负债结构和日常支出,不得将款项用于房地产开发及股权、期货、金融衍生品等投资，不得用于任何法律、法规、监管规定、国家政策禁止准入的项目或未经依法批准的项目。 15、标的股权（质押物）：指新湖中宝持有的新湖控股有限公司对应注册资本61225万元的股权【其中，每1元人民币注册资本对应的股权数额为1元（股）】。 16、收益支付方式：本信托收益权本金到期一次性归还，利息每半年结算一次或到期一次性结算。 17、还款来源：新湖中宝经营所得。 18、风险防范措施： （1）股权质押回购：信托计划向新湖中宝购买新湖控股61225万股股权收益权，签订《股权收益权投资及回购协议》，同时办理股权质押登记手续，质押股权的账面净资产约9.86亿元。 （2）上市公司新湖中宝作为融资人，对本次融资在年报中公告披露，由于不属于需要临时披露的重大事项，无需进行临时披露。 （3）黄伟先生（新湖中宝的实际控制人）及其配偶李萍女士为新湖中宝本次融资提供担保，并签订《保证合同》。 （4）新湖控股为新湖中宝的本次融资提供补足义务担保，并签订《义务补足函》。 二、信托结构图 1、中江信托发行集合资金信托计划，合格投资者认购，并签订《资金信托合同》； 2、信托计划向新湖中宝购买新湖控股股权收益权，签订《股权收益权投资及回购协议》，同时办理股权质押登记手续； 3、黄伟先生（新湖中宝的实际控制人）及其配偶李萍女士为新湖中宝本次融资提供担保，并签订《保证合同》，新湖控股有限公司提供补足义务担保，并签订《义务补足函》； 4、中江信托向新湖中宝发放资金； 5、信托计划到期，新湖中宝溢价回购股权收益权，受托人取得收益并分配给受益人，信托终止。 三、借款人——新湖中宝股份有限公司情况 （一）公司概况 新湖中宝股份有限公司是于1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。公司主营地产、金融及其他投资。目前在全国20余个城市开发30多个房地产项目,总开发面积达1100万平方米,规模和实力居行业前列。新湖地产以“价值地产”为理念,深刻把握大势,合理选择时机,准确定位产品,不断提升品质,创造了“新湖地产”的良好品牌。名称持股数(股) 持有比例 浙江新湖集团股份有限公司 3.78 % 宁波嘉源实业发展有限公司 462.68 % 浙江恒兴力控股集团有限公司 209991540 2.58 % 中信证券股份有限公司 182067731 2.24 % 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 178658064 2.20 % 华安未来资产-工商银行-新湖中宝定增1号资产管理计划 178580645 2.19 % 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 177419354 2.18 % 全国社保基金五零一组合 113000001 1.39 % 财通基金-平安银行-中国北方工业公司1.19 % 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号1.12 % 2、相对控股股东及实际控制人情况 (一) 相对控股股东情况 单位：元 币种：人民币 名称 浙江新湖集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 林俊波 成立日期 1994年11月30日 组织机构代码0 注册资本 297,900,000 主要经营业务 能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等 浙江新湖集团股份有限公司（以下简