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第六章、销售管理
报价单
报价单通常是针对客户所需要的产品进行报价。通过菜单“报价→制作报价单”进入报价单。报价单不会修改库存,也不会改变应收帐款。
系统提供两种报价方式:多单价式(模板一,图6.1-1)和数量、单价、金额式(模板二,图6.1-1-1)。当客户没有指定了购买数量时,应采用模板一报价,系统允许报出三个价格,且可以为每一种价格指定数量要求;如果客户指定了数量后,应采用模板二进行报价。
选择模板
根据需要选择模板一或模板二。
产品相关信息
在报价单表格的底部,系统将对当前产品显示相关信息。包括产品的售价、上次售价、进价,这些价格可以通过缺省设置(参见第13.2节)来显示或隐藏,也可通过鼠标点击来显示或隐藏。对没有查看相应价格的操作员,系统会自动关闭。上次售价只有填写客户编号后才会显示。
制作报价单
填写客户:在客户处填写客户编号,系统自动填写客户名称,可使用帮助录入。
填写日期:系统默认为电脑日期,可修改。
选择币别:在填写客户后,系统自动填写该客户在客户资料中所填写的币别,可点击旁边的下拉按钮重新选择。
选择单价方案:在报价时,如果要求系统将产品资料中所设定的价格调入到报价单中,可以预先指定价格方案。点击单价方案,系统将弹出方案设定窗口(图6.1-2)。
用户可以为单价1、单价2、单价3设定对应的价格,如单价1对应2号方案(优惠价)、单价2对应1号方案(批发价)、单价3对应3号方案(零售价)。在填写了产品后,系统自动将产品资料中对应的价格填写在单价1、单价2、单价3的栏目中,用户可以进一步修改单价。点击下拉按钮可以选择价格方案。填写完价格方案后点确定即可。
如果你不需要由系统填写单价,你可以不设定单价方案。
光标在单价方案位置时,按↓键光标跳到表格中。
填写产品编号:在表格中的产品编号栏,你可以填写产品编号,系统自动填写品名、规格、单位等项目,如果选择了单价方案,系统还会自动填写单价。产品的填写可以采用帮助录入方式。
你可以进入产品选择窗中,使用批量选择产品方式,快速制作报价单。
填写数量:如果使用模板二,你可以填写数量。
填写金额:如果使用模板二,系统自动按数量*单价计算金额。
填写备注:有必要的话,可以在备注栏,可以为每一行的产品作一个附加说明。
结算价:在结算价栏,你可以另外指定实际售价,本栏可作为售价的一个参考,不一定要打印出来。
填写说明:在左上角,用户可以填写有关报价单的说明。该说明可以打印在报价单的表头或表尾中。
取消报价单
按取消按钮,系统将清除表格中的内容。取消功能并不会删除已经保存了的报价单。
保存报价单
按“确认”按钮,系统要求用户为报价单设置一个单号。报价单的单号可以随意填写,但长度不能超过10位。如果填写的单号与原有报价的单号重复,系统将询问是否替换原有报价单,如果选择是,将替换原有报价单,否则要求重新填写单号。
报价单保存时,可以按录入顺序或按产品编号排序存盘,由缺省设置中的“按产品编号排序存盘”项来决定。保存后可供日后查看和修改。
保存报价单时,系统会自动删除空白编号或单价为零的产品。
如果在缺省设置中的即时打印项中填写了“Y”,系统在存盘前将打印报价单,如果填写为“N”,系统将不打印报价单,如果没有填写,系统将询问是否打印。
查看修改删除报价单
调入报价单:点击“历史报价”按钮,系统进入报价单选择窗中(图6.1-3)。在报价单选择窗中,可按/号键选择排序方式,按回车键选中报价单并退出。系统自动将选中的报价单调入到报价单窗口中,原报价单的编号显示在报价单窗口中的右上角,用户可以对原有报价单进行查看、修改。
增加 一份新报价:调入报价单后,可以对原有报价单进行修改。存盘时,如果填写的报价单号与原报价单号不同,系统将保留原有报价单,且增加一份新的报价单,如果与原报价单号相同,将替换原有报价单。
删除报价单:在报价单选择窗中,点击删除按钮,可删除当前一行的报价单。
打印报价单
点击打印按钮,系统将询问是否打印成EXCEL文件(图6.1-4),如果选择“是”,系统将报价单转成EXCEL文件,并存放在C盘下,所保存的EXCEL文件,用户可以通过EXCEL进行修改,并通过电子邮件发送给客户。如果选择“否”,系统将继续询问是否输出到打印机,选择“是”,即可通过打印机打印报价单。
灵活应用
打折报价:有的客户报价时要求在报价单中列出参考价、折扣、折扣后的单价。对这种情况,用户可以使用模板二,在数量中填写折扣,则金额即折扣后的金额。在设计报价单的打印格式时,在折扣栏的内容选择数量,而在折扣后单价栏的内容选择金额。这样即可打印出带折扣的报价单。
按以往售价报价:如果在报价时,要求按以往售价报价,用户可以在填写完客户后,点击“调销售历史”按钮,系统自动调入该客户的所有产品,
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