中国商业银行竞争力报告第七章概要.doc

B；；．7 2011年全国性商业银行财务分析报告4 2010年，全国性商业银行从财务指标来看，仍然不错。规模保持较快增 一 前言 本章从财务指标角度分析讨论2010年全国性商业银行的竞争力。 本章所提全国性商业银行包括：由中国工商银行、中国农业银行、中国银12家 全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至2010年12月31日，64. 84%，负债合计占到银行业64. 96%，税后利润合计占到银行业总税后利润的72. 40/0；从业人员占60%。 图7 -1、图7-2和图7-3分别按总资产、总负债和税后利润显示了2005~2010年银行业市场份额的年际变化情况。总体而言，五家大型银行的市场份 ●大型银行+中小银行 其他类金融机构 7 -1银行业基于总资产的市场份额变化（2005—2010年） 2010年报》。 大型银行 ^ 70 7-2银行业基于总负债的市场份额变化（2005~ 2010年） 2010年报》。 大型银行—冀一中小银行 …静…其他类金融机构 2005 2006 2009 2010 （年份） 7 -3银行业基于税后利润的市场份额变化（2005~ 2010年） 2010年报》。 2010年，国际金融危机导致的急剧动荡逐步缓解，世界经济缓慢复苏，但 截至2010年底，全国性商业银行资产总额61. 80万亿元，比上年增长17. 45%；负债总额58. 12万亿元，比上年增长16. 57%。所有者权益36. 78万亿33. 26%；存款、贷款分别同比增长19. 8%和19. 7%，资本充足 以下从资本状况、资产质量、盈利能力和流动性水平四个方面对全国性商业2010年度财务状况予以分析。各项财务数据除另有注明外，均取自监管部 二资本状况 由于上年9. 59万亿元的天量新增信贷，加之监管部门一再提高资本充足率11%和10%，主要商7%，2010年全国性商业银行资本状况面临严16家上市银行中的14家募集资金超过3400亿元，有效地补充了资本金。 图7 -4显示2003~ 2010年我国银行业资本充足率达标情况，从中可见，我2009年底的水平。截至2010年底，我国商业银行整体加权平均资本充12. 2%，比年初提高0.80个百分点，比2003年提高15. 18个百分点；加权10. 1%，比年初上升0.90个百分点。资本充足率达标商业2003年的8家增加到2010年底的281家，达标银行的资产占商业银行总资0.6 010上升到100%。商业银行杠杆率在全球标准中处于安全区间。 7 -4 2003—2010年中国银行业资本充足率达标情况 图7-5显示截至2010年底全国性商业银行资本充足率的情况，从中可见，17家全国性商业银行资本充足率15. 44%，为全国性商业银行中最高者；建行、中行、交A股可转债+H股配售”或“A+H股配售”的模式，在年内12%以上；农行于2010年7月成功在沪10. 07%升至11. 59%，达到监管要求。与大(10.19%)、民生(10.44%)、浦发(10.59%)、华夏(10.6%)等的资本 图7 -5 2010年末全国性商业银行资本充足率 图7 -6显示2010年底全国性商业银行核心资本充足率的情况，从中可见，(6.84%)没有达标外，全国性商业银行核心资本充足率均在7%的13. 28%；大型银行的核心资本充足率均在9%以上，其中建行、中行、工行更是超过或接近10%；中小银行中，除华夏7. 1%，刚刚达到及格线。2010年底，银监会批复华夏18. 59亿股，融资208亿元，预计可满足该 图7 -6 2010年来全国性商业银行核心资本充足率 按照201 1年银监会资本充足率新规要求，从2012年起商业银行核心一级、5qo、6%、8qo。考虑到超额资本计提2. 5%和系统重要性银行需计提1%，未来系统重要性银行的上述三项资本充足8. 5%、9.5%和11. 5%，而非系统重要性银行的核心一级、一7. 5%、8.5%和10. Sqo。全国性商业银行资本补充的 三 资产质量 2010年，各全国性商业银行一方面科学化解历史积累风险，另一方面积极2010年底，4336亿元，比年初减少732亿元，1. 13 010，比年初下降0.45个百分点。全国性商业银行不良贷款余额2009年底减少618亿元、下降0. 44个百分点。商业银行资产结构 以下从不良贷款、拨备覆盖率和贷款集中度三个角度分析全国性商业银行2010年资产质量情况。 2010年全国性商业银行不良贷款情况 1．总体情况 2010年，全国性商业银行不良贷款余额3837.