中铁物资油品业务外部环境分析报告概要.ppt

中国铁路物资总公司战略咨询项目 第一阶段工作汇报 世界石油市场规模巨大,特别是国内市场规模在不断扩大 2003年中国成为世界第二大石油消费国，中国市场在世界石油市场中的地位极为重要 中国成品油销售市场广阔，并且发展十分迅速。2003年成品油表观消费量达13191万吨，最近三年平均增长率达到6.5%，预计未来两年的增长率可达8%以上 中国石油消费量与宏观经济发展高度相关 中国迅速增长的汽车消费量也带动了成品油市场的扩大 国内成品油产量不能满足市场需求，进口量有明显的上升趋势 成品油主要包括柴油、汽油、煤油、润滑油以及燃料油等品种，2003年国内各品种的产量分别是（单位：万吨） 因为社会发展阶段的不同，中国的柴油与汽油消费比例大大高于发达国家，并且还有不断升高的趋势 成品油销售环节在整个石油产业链中占有重要地位，为各大石油公司提供了巨额利润，并有效地分散了原油价格波动带来的上游业务风险 在国外成熟市场上，成品油行业的主要参与者都是纵向一体化的巨型石油公司，通过从采掘到零售的所有环节牢牢地控制住整个产业链 国内石油巨头近年来投入巨资建设自己的分销和零售终端，在销售环节获得的经营收益绝对值和占总收益的比重都在逐年升高 目前国内成品油市场竞争激烈，参与者众多且实力雄厚 通过分析产业链上各主要参与者及其市场份额，我们可以看出中石油和中石化两大巨头基本垄断了产业链的上游，并在中下游的业务中占有很大的份额 国内成品油市场高度集中，双寡头垄断的态势明显，缺乏明显的追随者；但国际石油巨头的进入将可能使竞争格局发生变化 各大巨头都加强了对油品销售终端的争夺，通过零售市场直接销售的成品油份额不断增加 由于铁路市场的限制，中铁物资的油品销售业务发展缓慢，市场份额有下降的趋势 中石油和中石化两大集团近年来成品油销量增长很快，特别是零售市场的份额不断提升 成品油销售市场受国家政策的影响很大，在市场的各个环节都有准入限制 目前国家的成品油进口和销售政策有利于巩固和加强中石油和中石化两大集团的垄断地位，但是也在逐步走向市场竞争的方向 获得政策许可经营成品油进口和经销权需要一定的条件，中铁物资已部分具备这些条件，其他条件也有可能达到 从成熟市场的经验来看，成品油销售行业在发展的各个阶段有不同的特点，目前国内的市场处于寡头垄断阶段，但正在向有序竞争阶段发展 根据我们的研究，进入成品油销售行业并获得成功所必须具备的关键要素有以下几点： 根据目前的市场环境和自身实力，我们对中铁物资进入成品油销售市场已经具备和有可能具备的要素条件有如下判断： 根据我们的研究，中铁物资在目前的条件下获得或加强上述要素的途径主要有以下几种： 中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目 明确战略 优化组织提升综合竞争力 二OO四年五月 此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 单位：亿吨 世界石油消费量 中国石油消费量 资料来源：国际能源组织 单位：亿吨 世界主要国家石油消费量 资料来源：国际能源组织 中国近几年成品油表观消费量及发展趋势预测 单位：万吨 近三年平均增长率为6.5% 预计未来两年平均增长率可达8%以上 资料来源：中石油年报 资料来源：国家统计局 平均增长率为14.6% 中国近几年汽车保有量及增长趋势 资料来源：国家统计局 新华信研究 中美车用成品油消费量比较 年均增长率达18.4% 资料来源：国家统计局 柴油 汽油 燃料油 煤油 润滑油 资料来源：国家统计局 2003年各种成品油国内产量 资料来源：国际能源组织 新华信研究 中国、欧洲、美国柴汽比 原油采掘 炼化加工 分销配送 税收 总计 44% 19% 7% 30% 100% 美国市场成品油价值构成 资料来源：美国能源部 新华信研究 中石油 中石化 从销售环节获得的经营收益 经营收益（总额） 在销售环节的资本投入 单位：亿元 国内石油巨头在销售环节的投入和收益 资料来源：上市公司年报 油品来源 油品批发 油品零售 国内来源 中石油 中石化 中海油 进口来源 中化国际 联合石油 联合石化 珠海振戎 中石油 中石化 内资 中石油 中石化 其他社会零售终端 外资 埃克松美孚 壳牌 英国石油 资料来源：新华信研究 油品提供 批发和配送 油品零售 3% 资料来源：上市公司年报 新华信研究 销售额：亿元 资产总量（投资额）：亿元 中石油 中石化 行业内主要企业资产总量—销售额对比图 中铁物资 外资石油公司 资料来源：上市公司年报 新华信研究 中石化 中石油 零售量占总销量的比例 其他销售量的比例 国内石油巨头成品油零售量占总销量的比例 资料来源：上市公司年报 新华信研究 中国铁路电气化率现状与发展规划 近几年中国成品油市场主要供应商销量