物业（PR）实施模板 物业系统的房地产项目与房产资料的增加操作分册.docVIP

物业管理系统用户操作手册 房地产项目与房产资料的增加操作分册 房产资料建立的流程图： 模块：建筑房地产公共—房地产基本档案 模块：客户关系管理—基础设置 模块：基础设置—楼栋档案 模块：基础设置—服务中心档案 模块：基础设置—服务中心楼栋引用 模块：运营管理—房产资源 房地产项目档案的建立： 目的：建立房地产的项目，输入项目名称，选择项目的相责任公司，简称：“建项目”； 所在模块：“建筑房地产公共 —房地产基本档案 — 房地产项目档案” 操作步骤： 第1步：在“建筑房地产公共—房地产基本档案”下，有个“房地产项目档案”，点开后，右边出现一个“房地产项目档案”的页签； 第2步：在页签下，点击左上角的“增加”按钮，分别在“项目编码”和“项目名称”输入对应的编码与名称，例如：编码为“01”，名称为“创业园3号楼”； 第3步：勾选“目标考核项目”和“挂接楼栋”两个选项；而“公摊项目”是指该项目为公共区域需要分摊的，才要勾选，否则，无必要勾上； 第4步：在菜单栏，选择“行操作”，点击“增行”，在“业务公司编码”栏，点开放大镜，在公司列表当中，选择该项目的责任公司，例如：“广州留学人员创业园有限公司”； 第5步：在菜单栏，点击“保存”后，再点击“同步”。 图解： 注意事项： “项目编码”字段是从“01”开始排列的，而且要按整个集团的规则要求设置； “项目名称”字段必须是与报建获批的项目名称来输入，即按房管局或建设主管部门批复的项目名称来输入，不能只输入简称或通俗的叫法。因为该名称为对外的字段，将来体现在“缴费通知书”上的。 项目信息的维护： 目的：为已建立的房地产项目输入相关的详细信息，例如：开发商、房间户数、接管日期、计划开盘日期等；并为项目配置对应的“业态类型”； 所在模块：“客户关系管理 — 基础设置 — 项目CRM信息维护” 操作步骤： 第1步：在“基础设置”下，点开“项目CRM信息维护”的页签，在界面左上角的菜单栏中，点击“修改”； 第2步：在右边的界面当中（系统自动把已在房地产项目档案当中的相关项目信息带过来），选择对应的“项目类型”（例如：钢筋混凝土）、“项目性质”（例如：物业）、“项目类别”（例如：自建）3个选择项；再在下面栏目中，输入开发商、房间户数、接管日期、计划开盘日期等信息； 第3步：在菜单栏，选择“行操作”，点击“增行”，在“业态编码”栏点开放大镜，在业态类型的列表当中，选择该项目的对应的业态，例如：办公写字楼；如果该项目有多种业态类型的，则可以再进行“增行”把属于该项目的业态都选择上； 第4步：在“接管服务中心”栏选择该项目负责物业服务的单位（此项可以先不选择，因为需要先建立“服务中心档案”后方可操作），最后复核以上信息无误后，在菜单栏点击“保存”。 图解： 注意事项： 页签当中的蓝色必选项，每一个下拉的选项都要先清楚其含义，再对照实际的项目状况，进行准确的选择； 为项目配置业态类型不能缺少，否则，在建楼栋时无法找到对应的业态类型。 楼栋档案的建立： 目的：为已维护好的房地产项目增加楼栋，确定楼栋的编码与名称； 所在模块：“客户关系管理 — 基础设置 — 楼栋档案” 操作步骤： 第1步：在“基础设置”下，点开“楼栋档案”的页签，在界面左上角的菜单栏中，点击“增加”（要先在左边的项目列表当中，选中要增加楼栋的项目名称，例如：创业园3号楼）； 第2步：在出来的界面右边，输入“楼栋号”和“楼栋名称”，例如：楼栋号为“01”，楼栋名称为“A4厂房”； 第3步：再按实际情况输入楼高、层高、竣工时间、入住时间、楼房总数等字段的信息； 第4步：在菜单栏，选择“行操作”，点击“增行”，在“业态编码”栏点开放大镜，在业态类型的列表当中，选择该楼栋的对应的业态，例如：办公写字楼； 第5步：核对以上信息无误后，在菜单栏点击“保存”。 图解： 注意事项： “楼栋号”一般从“0